本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、 會議召開和到場狀況

(一) 股東會舉行的時長：2023年5月19日

(二) 股東會舉辦地點：上海市閔行區申長路1466弄1號晶科核心

(三) 列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：

(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結，老總李仙德老先生組織。大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式開展決議。大會的集結、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。

(五) 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、 企業在位執行董事9人，參加9人；

2、 企業在位公司監事3人，參加3人；

3、 董事長助理參加了此次會議；企業一部分管理層出席了此次會議。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：2022年度股東會工作總結報告

決議結論：根據

決議狀況：

2、 提案名字：2022年度監事會工作匯報

決議結論：根據

決議狀況：

3、 提案名字：2022年度獨董個人工作總結

決議結論：根據

決議狀況：

4、 提案名字：2022年度財務決算報告

決議結論：根據

決議狀況：

5、 提案名字：2022年年報以及引言

決議結論：根據

決議狀況：

6、 提案名字：關于企業2022年度利潤分配預案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

7、 提案名字：有關2023本年度執行董事、公司監事薪酬方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

8、 提案名字：有關《晶科電力科技股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）》以及引言的議案

決議結論：根據

決議狀況：

9、 提案名字：有關《晶科電力科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

10、 提案名字：有關報請股東會受權股東會辦理公司2023年股權激勵計劃相關的事宜的議案

決議結論：根據

決議狀況：

11、 提案名字：有關再次決議售電服務協議暨日常關聯交易的議案

決議結論：根據

決議狀況：

12、 提案名字：有關與關聯企業簽定日常關聯交易《2023年度合作框架協議》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

13、 提案名字：有關2023本年度向金融企業申請辦理綜合授信額度暨貸款擔保方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

14、 提案名字：有關聘任2023年度審計報告組織的議案

決議結論：根據

決議狀況：

15、 提案名字：有關停止售賣控股子公司100%股份的議案

決議結論：根據

決議狀況：

16、 提案名字：關于變更企業可轉換公司債券一部分募投項目的議案

決議結論：根據

決議狀況：

(二) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三) 有關提案決議的相關說明

1、 提案13為特別決議事宜，早已列席會議股東（包含委托代理人）所持有效表決權的三分之二以上根據；其他為普通決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的半數以上根據；

2、 提案8、9、10、11、12涉及到關系公司股東回避表決，關系公司股東晶科新能源集團有限責任公司以及他和以上提案存有利益關系的法人或普通合伙人早已回避表決；

3、 提案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16對中小股東獨立記票。

三、 律師見證狀況

1、 此次股東會印證的法律事務所：君合律師事務所上海市分所

侓師：李嘉楠、肖瑞琪

2、 律師見證結果建議：

企業2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資質和召集人資質、決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》及其《股東大會規則》的相關規定，從而所作出的股東會議決議合理合法、合理。

特此公告。

晶科電力科技發展有限公司

股東會

2023年5月22日

證券代碼：601778 證券簡稱：晶科科技 公示序號：2023-074

可轉債編碼：113048 可轉債通稱：晶科可轉債

晶科電力科技發展有限公司

有關“晶科可轉債”可以選擇回售的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒:

● 回售價錢：100.10人民幣/張（含本期貸款利息）

● 回售期：2023年5月29日至2023年6月2日

● 回售資產派發日：2023年6月7日

● 回售期限內“晶科可轉債”終止股權轉讓

● 此次回售不具備強制

● 風險防范：投資者選擇回售相當于以100.10人民幣/張（含本期貸款利息）售出所持有的“晶科可轉債”。目前為止，“晶科可轉債”的收盤價高過此次回售價錢，投資者選擇回售可能帶來損害，煩請投資人留意風險性。

晶科電力科技發展有限公司（下稱“企業”）2022年年度股東大會、2021年度發行可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”、“晶科可轉債”）2023年第二次債券投資者大會各自審議通過了《關于變更公司可轉換公司債券部分募投項目的議案》，結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）相關“晶科可轉債”的額外回售條款，“晶科可轉債”額外回售條款起效。

現依據《上市公司證券發行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定與公司《募集說明書》的承諾，就回售相關事項向全體“晶科可轉債”持有者公告如下：

一、回售條款

（一）額外回售條款

結合公司《募集說明書》的承諾，“晶科可轉債”額外回售條款詳細如下：

若企業本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的執行情況與企業在募集說明書里的服務承諾狀況對比發生根本變化，依據證監會的有關規定被視為更改募集資金用途或者被證監會定性為更改募集資金用途的，可轉換公司債券持有者具有一次回售的權力。即可轉換公司債券持有者有權利將其持有的或者部分可轉換公司債券按債券面值再加上本期應收利息的價錢回售給企業。可轉換公司債券持有者在額外回售標準達到后，還可以在公司新聞的額外回售申請期限內開展回售。可轉換公司債券持有者在該次額外回售申請期限內不執行回售的，不能履行額外回售權。

以上本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365。

IA：指本期應收利息；

B：指本次發行的可轉換債券持有者所持有的將贖出的可轉換債券票上總額；

i：指可轉換債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度回售日止的具體日歷天數（算頭算不上尾）。

（二）回售價錢

依據上述本期應收利息計算方法，“晶科可轉債”第三年的息票率1.00%，計算天數為36天（2023年4月23日至2023年5月28日），貸款利息為100*1.00%*36/365=0.10元/張，即回售價格是100.10人民幣/張（含本期貸款利息）。

二、此次可轉換債券回售的相關事項

（一）回售事宜提示

“晶科可轉債”持有者可回售或全部未股權轉讓的可轉換公司債券。“晶科可轉債”持有者有權利決定是否開展回售，此次回售不具備強制。

（二）回售申報程序

此次回售的可轉債編碼為“113048”，可轉債稱之為“晶科可轉債”。

履行回售權的可轉換債券持有者需在回售申請期限內，利用上海交易所交易軟件開展回售申請，方向為售出，回售申請經核實后不撤消。

假如申請當天無法申報成功，可在隔日再次申請（限申請期限內）。

（三）回售申報期：2023年5月29日至2023年6月2日。

（四）回售價錢：100.10人民幣/張（含本期貸款利息）。

（五）回售資金的付款辦法

我們公司將按照本辦法規定的價錢買來規定回售的“晶科可轉債”，依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關交易規則，回售資產發放日是2023年6月7日。

回售期滿，企業將公示此次回售過程和結果此次回售對企業的危害。

三、回售階段的買賣

“晶科可轉債”在回售期內還將繼續買賣，但終止股權轉讓。在同一交易日內，若“晶科可轉債”持有者與此同時傳出可轉債售出命令和回售指令，系統會盡快處理售出命令。

回售期限內，如回售造成可轉換公司債券商品流通顏值總金額低于3,000萬人民幣，可轉換債券仍將繼續買賣，待回售期滿后，我們公司將公布有關公示，在公告三個工作日后“晶科可轉債”將終止交易。

四、聯系電話

聯絡單位：董事會辦公室

手機：021-51833288

特此公告。

晶科電力科技發展有限公司股東會

2023年5月22日

證券代碼：601778 股票簡稱：晶科科技

債卷編碼：113048 債卷通稱：晶科可轉債

晶科電力科技發展有限公司

發行可轉換公司債券

受托管理事務管理匯報

（2022本年度）

債券受托管理人

二〇二三年五月

關鍵申明

本報告根據《公司債券發行與交易管理辦法》（下稱《管理辦法》）《晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券受托管理協議》（下稱《受托管理協議》）《晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）《晶科電力科技股份有限公司2022年年度報告》等有關公布信息公開文檔、第三方中介公司部門出具的技術專業建議等，由今天債券受托管理人中信建投證券有限責任公司（下稱中信建投證券）編寫。中信建投證券對該聲明中包含的的從以上文檔中引用具體內容與信息沒有進行單獨認證，都不就得等引用內容與信息真實性、準確性完好性做任何確?；虺袚魏瘟x務。

本報告不構成對投資開展或沒有進行某種違法行為的推薦意見，投資人解決相關的事宜作出獨立思考，而不可將該匯報中的任何具體內容據此做為中信建投證券所作出的服務承諾或申明。在任何時候，投資人根據本報告而進行的一切做為或不當作，中信建投證券不承擔任何責任。

第一節 今天債卷狀況

一、審批文件和審批經營規模

經中國證監會（下稱證監會）《關于核準晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2021〕931號）文審批，晶科科技批準發行不得超過30億人民幣可轉換公司債券（下稱今天債卷、晶科可轉債）。

晶科科技于2021年4月23日發行3,000.00萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，募資總額為300,000.00萬余元，扣減發行費總計2,822.36萬余元后，具體募資凈收益為297,177.64萬余元。以上募資及時狀況早已天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗資報告并提交了天健驗〔2021〕191號《驗資報告》。經上海交易所自律監管認定書〔2021〕209號文允許，企業本次發行的300,000.00萬余元可轉換公司債券于2021年4月29日起在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“晶科可轉債”，債卷編碼“113048”。

二、今天債券主要條款

（一）發售行為主體：晶科電力科技發展有限公司

（二）債卷通稱：晶科可轉債

（三）發行規模：今天可轉債發行經營規模金額為30億人民幣。

（四）債卷票面價值：今天可轉換債券每一張顏值100人民幣，按顏值發售。

（五）債券期限：本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發售的時候起六年，即2021年4月23日至2027年4月22日。

（六）息票率：本次發行的可轉換公司債券息票率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（七）付息期限和方法

本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本錢并支付最終一年利息。

1、年利率計算

年息指本次發行的可轉換公司債券持有者按其持有的可轉換公司債券票上總額自可轉換公司債券發售當日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。

年息的計算公式：I=B×i

在其中，I：指年利息額；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者在計算利息本年度（下稱當初或每一年）付息債權登記日所持有的此次可轉換公司債券票上總額；

i：指本次發行的可轉換公司債券的當初息票率。

2、付息方法

（1）本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息起始日期為本次可轉換公司債券發售當日。

（2）還息日：每一年的還息日是自本次發行的可轉換公司債券發售當日起每滿一年的當天。如該日是國家法定假日或休息天，則順延到下一個交易日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。股權轉讓本年度相關違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會或股東會受權人員依據相關法律法規、法規和上海交易所的相關規定明確。

（3）付息債權登記日：每一年的付息債權登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個交易日付款當初貸款利息。在付息債權登記日前（包含付息債權登記日）申請辦理轉換成企業股票的可轉換公司債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

（4）在本次發行的可轉換公司債券到期還款日以后的五個交易日，企業將還款全部期滿未股權轉讓的可轉換公司債券本錢及最終一年利息。

（5）本次發行的可轉換公司債券持有者所得到的利息費用的應對稅款由可轉換公司債券持有者擔負。

（八）股權轉讓時限

本次發行的可轉換公司債券股權轉讓時限為自股票發行完畢之時（2021年4月29日）起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉換公司債券到期還款日止，即自2021年10月29日至2027年4月22日（如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內還息賬款不另計算利息）。

（九）轉股價格的確認以及調節

1、初始轉股價格的明確

依據《管理辦法》的相關規定，本次發行的可轉換債券的初始轉股價格為6.75元/股，初始轉股價格不少于募集說明書公示此前二十個交易時間公司股票交易平均價（如在該二十個交易日發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前交易日買賣平均價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個交易日的平均價。

在其中，前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產量；前一個交易日公司股票交易平均價=前一個交易日公司股票交易總金額/該交易時間公司股票交易總產量。

2、轉股價格的變化方法及計算方法

在本次發行以后，當企業產生配送股利、轉增股本、增發新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）使公司股權變化時，企業將按上述所說情況發生的順序，依次對轉股價格開展累計調節（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入），實際調節方法如下所示：

配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉股價，n為該次派股或轉增股本率，k為該次增發新股率或配資率，A為該次增發新股價或配股價，D為該次每一股配送股利，P1為調整高效的轉股價。

當企業發生以上股權和/或股東權利轉變狀況時，將分別進行轉股價格調節，并且在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表公示，并且于聲明中注明轉股價格調節日、調節方法及中止股權轉讓期內（如果需要）；當轉股價格調節日是本次發行的可轉換公司債券持有者股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，則其可轉換公司債券持有者的股權轉讓申請辦理按企業變更后的轉股價格實行。

當企業可能會發生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換公司債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發行的可轉換公司債券持有者權利的標準調節轉股價格。相關轉股價格調節具體內容及操作方法將按照那時候國家相關法律法規、政策法規、規章制度及證劵監督機構的有關規定制定出。

（十）轉股價格往下修正條款

1、調整管理權限與調整力度

在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價小于本期轉股價格的90%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。

以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日均價間的較多者。與此同時，調整后轉股價格不能低于企業最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。

如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。

2、調整程序流程

如公司決定往下調整轉股價格的，公司將在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表公示，公示調整力度、除權日和中止股權轉讓期內等相關信息。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）起，逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。

（十一）股權轉讓股票數明確方式及股權轉讓時不夠一股額度的處理方式

本次發行的可轉換公司債券持有者在股權轉讓時間內申請辦理股權轉讓時，股權轉讓數量計算公式為Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數。

在其中：Q指股權轉讓總數；V指可轉換公司債券持有者申請辦理股權轉讓的可轉換公司債券票上總額；P指申請辦理股權轉讓當天高效的轉股價格。

本次發行的可轉換公司債券持有者申請辦理轉化成的股權須為整數金額股。本次發行的可轉換公司債券持有者申請辦理股權轉讓后，股權轉讓時不夠轉換成一股的可轉換公司債券賬戶余額，企業將根據上海交易所、中國證券登記結算有限責任公司等組織的相關規定，在可轉換公司債券持有者股權轉讓當天后的五個交易日支付現金兌現這部分可轉換公司債券賬戶余額及該余額相對應的本期應收利息。

（十二）贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿五個交易日，企業將按債券面值的112%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出未股權轉讓的可轉換債券。

2、如果有條件贖回條款

在股權轉讓時間內，當以下2種情況里的任意一種出現的時候，企業有權利確定依照可轉換公司債券顏值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換公司債券：

（1）在股權轉讓時間內，假如企業股票在所有的持續三十個交易時間中最少十五個交易日收盤價不少于本期轉股價格的130%（含130%）；

（2）當本次發行的可轉換公司債券未股權轉讓額度不夠3,000萬余元時。

本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365

在其中，IA：指本期應收利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者所持有的將贖出的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。

（十三）回售條文

1、如果有條件回售條款

在本次發行的可轉換公司債券最終2個計算利息本年度，假如企業股票在所有的持續三十個買賣日的收盤價小于本期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有者有權利將其持有的或者部分可轉換公司債券按債券面值再加上本期應收利息的價錢回售給企業。如在以上買賣日內發生了轉股價格因產生配送股利、轉增股本、增發新股、配資及其發放股利等狀況（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）而調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調節前轉股價格和收盤價測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。如果出現了轉股價格往下調整的現象，則以上“持續三十個買賣日”須從轉股價格調整后的第一個買賣日起重算。

在本次發行的可轉換公司債券最終2個計算利息本年度，可轉換公司債券持有者于每年回售標準初次達到后能按照上述承諾標準履行回售權一次，如在初次達到回售標準而可轉換公司債券持有者未能企業到時候公示的回售申請期限內申請并執行回售的，該計算利息本年度不能履行回售權，可轉換公司債券持有者不可以數次履行一部分回售權。

2、額外回售條款

若企業本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的執行情況與企業在募集說明書里的服務承諾狀況對比發生根本變化，依據證監會的有關規定被視為更改募集資金用途或者被證監會定性為更改募集資金用途的，可轉換公司債券持有者具有一次回售的權力。即可轉換公司債券持有者有權利將其持有的或者部分可轉換公司債券按債券面值再加上本期應收利息的價錢回售給企業?？赊D換公司債券持有者在額外回售標準達到后，還可以在公司新聞的額外回售申請期限內開展回售?？赊D換公司債券持有者在該次額外回售申請期限內不執行回售的，不能履行額外回售權。本期應收利息的計算方法參照“（十二）贖回條款”的相關介紹。

（十四）此次募集資金用途

依據募集說明書，本次發行可轉換公司債券擬募資總金額預估不得超過300,000.00萬余元（含300,000.00萬余元），扣減發行費后，募資凈收益擬投資于下列新項目：

企業：萬余元

（十五）貸款擔保事宜

本次發行的可轉換債券不公司擔保。

（十六）債券受托管理人

中信建投證券有限責任公司。

第二節 債券受托管理人履行職責情況

中信建投證券做為晶科電力科技發展有限公司發行可轉換公司債券的債券受托管理人，嚴格執行《管理辦法》《公司債券受托管理人執業行為準則》《募集說明書》及《受托管理協議》等相關規定和承諾依法履行債券受托管理人的各種崗位職責。持有期內，中信建投證券對企業及今天債卷問題進行持續跟進和指導，高度關注公司的經營狀況、財務狀況、資信情況，及其償還債務保障體系的執行情況等，監管企業募資的接受、存放、劃撥與利息償還狀況，切實保障債券投資者權益。中信建投證券所采取的審查對策主要包含：

1、查看外國投資者公布公布的定期報告；

2、搜集募資重點賬戶銀行回單等工作底稿；

3、經常性查看外國投資者重大事情的會議資料；

4、對投資者開展監督檢查；

5、對外國投資者相關負責人開展手機/當場采訪；

6、密切關注外國投資者資信狀況。

第三節 外國投資者本年度生產經營情況和財務狀況

一、外國投資者基本概況

二、外國投資者2022年度生產經營情況及經營情況

做為全球領先的綠色能源供應商和服務提供商，企業在光伏發電行業發展趨勢很多年，已經形成了完善的“項目實施-工程施工投運-經營生產發電-資產交易”光伏發電一體化解決方案水平，并且也為用戶提供儲能技術、售電、節能項目等綜合能源服務，并在國際范圍內大力開展國外發電廠業務流程。2022年，企業實現營收31.96億人民幣，同比減少15.16%；完成歸屬于母公司的純利潤2.09億人民幣，同比減少36.06%。

2022年度，公司主要財務信息見下表所顯示：

企業：萬余元

2022年度，企業主要財務指標見下表所顯示：

第四節 外國投資者募集資金使用及重點帳戶運行狀況

一、募資基本概況

依據中國證監會于2021年3月23日開具的《關于核準晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2021〕931號），企業批準向社會公布發售顏值總額為rmb300,000.00萬元可轉換公司債券，時限6年。企業本次發行可轉換公司債券應募資金額為300,000.00萬余元，具體募資金額為300,000.00萬余元，扣減證券承銷承銷費及其它發售各項費用總計（未稅）rmb2,822.36萬余元后，具體募資凈收益金額為297,177.64萬余元。以上募資已經在2021年4月29日所有及時，業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并對其出示天健驗〔2021〕191號《驗資報告》。

二、募資具體應用情況

企業發行可轉換公司債券募資帳戶具體接到募資297,668.00萬余元，包含募資凈收益297,177.64萬余元及未付款的發行費490.36萬余元。截止到2022年12月31日，企業總計應用募資257,386.15萬余元，在其中募資新項目應用169,289.92萬余元，支付發行花費33.92萬余元，臨時補充流動資金85,000.00萬余元，永久性補充流動資金3,062.31萬余元。扣減總計已用募資后，募資賬戶余額為40,281.85萬余元，募集資金專戶總計利息費用扣減匯款手續費等凈收益3,498.51萬余元，募集資金專戶2022年12月31日賬戶余額總計為43,780.36萬余元（含并未支付和不通過募資賬戶支付的發行費456.44萬余元）。

三、募集資金專戶運行及儲放狀況

截止到2022年12月31日，可轉換債券募集資金專戶儲放情況如下：

企業：元

第五節 此次債卷貸款擔保人狀況

此次“晶科可轉債”未公司擔保，請投資人特別關心。

第六節 債券投資者會議召開狀況

2022年度，外國投資者未出現必須舉辦債券投資者大會的事宜，未舉辦債券投資者大會。

第七節 此次債卷還息狀況

外國投資者于2022年4月25日付款自2021年4月23日至2022年4月22日期內利息。此次還息為“晶科可轉債”第一年還息，息票率為0.30%（價稅合計），即每一張顏值rmb100元可轉換債券兌息總金額0.30人民幣（價稅合計）。

外國投資者于2023年4月24日付款自2022年4月23日至2023年4月22日期內利息。此次還息為“晶科可轉債”第二年還息，息票率為0.50%（價稅合計），即每一張顏值rmb100元可轉換債券兌息總金額0.50人民幣（價稅合計）。

第八節 此次債券追蹤定級狀況

依據聯合信用評級有限公司于2020年10月29日開具的信用評級報告（協同〔2020〕3445號），企業的核心長期性信用等級為AA，評級展望為平穩；此次可轉換公司債券的信用等級為AA。依據聯合資信評估有限責任公司于2021年6月25日開具的債卷追蹤評級報告（協同〔2021〕5068號），保持企業主體長期性信譽等級為AA，保持“晶科可轉債”的信用評級為AA，評級展望為平穩。依據聯合資信評估有限責任公司于2022年6月24日開具的債卷追蹤評級報告（協同〔2022〕5181號），保持企業主體長期性信譽等級為AA，保持“晶科可轉債”的信用評級為AA，評級展望為平穩。

第九節 債券投資者利益有深遠影響的其他事宜

一、是不是產生債卷受托管理協議書第3.5公約算的重大事情

依據外國投資者與中信建投證券簽訂的《晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券之受托管理協議》第3.5條的規定：

“3.5今天可轉換債券持有期內，產生下列可能會對可轉換債券買賣交易出售價格造成很大影響的大事件，股民并未獲知時，招標方應當及時書面形式通知承包方，并按照法律法規、法規及規矩的要求及時與證監會和上海交易所申報臨時性匯報，并予公示，表明事情起因、目前的狀態和可能出現的后果。招標方還應當明確提出合理且行之有效的應對策略，并依據承包方規定不斷書面形式通知事件進展與結果：

（一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規定的大事件；

（二）因配資、公開增發、派股、分紅派息、公司分立、公司減資及其它緣故造成招標方股權變化，要調整轉股價格，或是根據募集說明書合同約定的轉股價格往下修正條款調整轉股價格；

（三）募集說明書合同約定的贖出標準開啟，招標方確定贖出或者是不贖出；

（四）可轉換債券轉換成個股的金額合計做到可轉換債券逐漸股權轉讓前公司已經發行新股總額百分之十；

（五）未轉化的可轉換債券總金額低于三千萬余元；

（六）可轉換債券貸款擔保人產生重大資產變化、重大訴訟、合拼、公司分立等狀況；

（七）招標方資信情況發生變化，可能會影響按期還款債卷利息的；

（八）有權利的評級機構對可轉換公司債券的個人信用或者公司的信譽開展定級，并且已經出示資信評級過程的；

（九）可能會對可轉換公司債券成交價造成很大影響的許多重大事情；

（十）法律法規、行政規章、行政法規、行政規章要求或證監會、交易中心標準的其他事宜。

招標方就以上事件通知乙方的與此同時，理應就得等事宜是不是危害今天可轉換債券利息安全性向乙方做出書面說明，并且對影響很大事情明確提出合理且行之有效的應對策略。招標方遭受重大行政處罰、行政監管措施或紀律處分的，還應當立即公布有關違法行為的整改落實情況?！?/p>

2022年度，企業因募集說明書承諾或股票分紅事宜對轉股價格進行調整，詳細情況參照這節“三、轉股價格調節”；評級機構出具了追蹤評級報告，詳細情況參照“第八節 此次債券追蹤定級狀況”。

二、轉股價格調節

本次發行的可轉換債券的初始轉股價格為6.75元/股，全新轉股價格為5.26元/股。

公司在2021年6月16日召開2021年第二次股東大會決議，審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，并受權股東會依據《募集說明書》中協議條款申請辦理此次往下調整可轉換公司債券轉股價格相關的事宜。此次股東會舉辦日前二十個買賣日，公司股票交易平均價為5.48元/股，此次股東會舉辦日前一個買賣日公司股票交易平均價為5.40元/股，此次調整“晶科可轉債”轉股價格應不少于5.48元/股。充分考慮企業股票市場價格與公司具體情況，股東會明確“晶科可轉債”的轉股價格往下調整為5.48元/股，此次轉股價格調節執行日期是2021年6月21日。

公司在2021年9月7日召開2021年第四次股東大會決議，審議通過了《關于公司2021年中期利潤分配的議案》，以執行權益分派時證券登記日的企業總市值為基準，向公司股東每10股派發現金紅利0.1721元（價稅合計）。不派股，不因公積金轉增總股本。結合公司轉股價格調節公式換算出來的“晶科可轉債”變更后的轉股價格為5.46元/股。變更后的轉股價自2021年10月27日（除權除息（息）日）起起效。

2022年5月19日，企業2021年年度股東大會審議通過了《2021年度利潤分配預案》，允許企業以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值扣減公司回購股份為基準，向公司股東總計派發現金紅利36,105,712.62元（價稅合計），沒有進行資本公積轉增股本，不派股。企業以截止到2022年3月31日的總市值為2,894,325,731股扣減復購賬戶股權15,082,300股合同履約成本2,879,243,431股為基準，經計算，每一股派發現金紅利為0.01254元（價稅合計）。在執行權益分派的除權日前，若企業總市值或回購股份產生變化，擬保持年底分紅總金額不會改變，適當調整每一股比例。因而，“晶科可轉債”的轉股價格會由5.46元/股調整至5.45元/股，變更后的轉股價格將在2022年7月15日起起效。

2022年11月，證監會出示《關于核準晶科電力科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準〔2022〕2963號），批準企業公開增發不得超過86,800億港元新股上市。企業具體向指定投資人公開增發人民幣普通股676,501,128.00股，每股面值rmb1.00元，發行價為4.43元/股。因而，“晶科可轉債”的轉股價格會由5.45元/股調整至5.26元/股，變更后的轉股價格將在2023年3月1之日起起效。

債券受托管理人：中信建投證券有限責任公司

年 月 日

證券代碼：601778 證券簡稱：晶科科技 公示序號：2023-073

可轉債編碼：113048 可轉債通稱：晶科可轉債

晶科電力科技發展有限公司

“晶科可轉債”2023年第二次

債券投資者會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒:

● 依據《晶科電力科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）、《晶科電力科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》（下稱“《會議規則》”）的相關規定，債券投資者大會做出的決議，需經參會的二分之一之上未還款債券面值的持有者（或債券投資者委托代理人）允許即為合理。

● 依據《會議規則》的有關規定，經一致通過的債券投資者會議決議對企業可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”、“晶科可轉債”）整體債券投資者（包含沒有參加大會或明確不同的觀點的債券投資者）具備約束力。

● 此次債券投資者大會無否定、改動、提升提議的現象。

一、會議召開和到場狀況

晶科電力科技發展有限公司（下稱“企業”）“晶科可轉債”2023年第二次債券投資者大會于2023年5月19日以當場融合通信的形式在企業會議室召開，出席本次債券投資者大會的債券投資者及債券持有人委托代理人共2人，意味著有表決權的可轉換公司債券數量達到104,550張，占債權登記日企業今天未清償債卷總量的0.4553%。企業一部分執行董事、公司監事、高管人員及君合律師事務所上海市分所印證侓師參加了大會，合乎《公司法》《公司章程》《募集說明書》《會議規則》的相關規定，大會合理合法、合理。

二、提案決議狀況

1、表決通過《關于變更公司可轉換公司債券部分募投項目的議案》。

決議結論：允許票104,550張，占出席本次債券投資者大會的債券投資者所代表有表決權的債卷總量的100%；否決票0張，占出席本次債券投資者大會的債券投資者所代表有表決權的債卷總量的0%；反對票0張，占出席本次債券投資者大會的債券投資者所代表有表決權的債卷總量的0%。

以上提案經列席會議的二分之一之上債券面值總額持有者允許得到根據。提案具體內容詳細公司在2023年4月29日在規定信息公開新聞媒體公布的《關于變更公司可轉換公司債券部分募投項目的公告》（公示序號：2023-062）。

三、律師見證狀況

（一）此次債券投資者大會印證的法律事務所：君合律師事務所上海市分所

印證侓師：李嘉楠、肖瑞琪

（二）律師見證結果建議

公司本次債券投資者大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資質和召集人資質、決議程序流程合乎《債券持有人會議規則》和《募集說明書》的相關規定，從而所作出的債券投資者會議決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、“晶科可轉債”2023年第二次債券投資者會議決議；

2、君合律師事務所上海市分所有關晶科電力科技發展有限公司“晶科可轉債”2023年第二次債券投資者大會的法律意見書。

特此公告。

晶科電力科技發展有限公司股東會

2023年5月22日

證券代碼：601778 證券簡稱：晶科科技 公示序號：2023-075

晶科電力科技發展有限公司

有關提早償還臨時補充流動資金的

可轉換公司債券募資的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

晶科電力科技發展有限公司（下稱“企業”）于2022年8月29日舉辦第二屆股東會第三十六次會議、第二屆職工監事第二十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，確定應用不超過人民幣4億的2021年度發行可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自初次補充流動資金的時候起不得超過12月。承銷商和公司獨立董事均發布了同意意見。主要內容詳細公司在2022年8月31日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2022-119）。公司已經分別在2022年9月9日、2022年9月29日將總計rmb4億的可轉換債券募資資金劃轉至企業一般賬戶補充流動資金。

2023年5月18日，企業已經將以上用以臨時補充流動資金的可轉換債券募資4億人民幣所有提早償還至企業可轉換債券募集資金專戶，并把以上募資償還狀況及時聯系了企業承銷商和保薦代表人。

特此公告。

晶科電力科技發展有限公司

股東會

2023年5月22日