重要提醒

上海市新相微電子技術有限責任公司(下稱“新相微”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“證監會”或“中國證監會”)出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺的《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證指數發〔2023〕33號)(下稱“《業務實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則(2023年修訂)》(上證指數發〔2023〕35號)(下稱“《網上發行實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(上證指數發〔2023〕36號)(下稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)(下稱“《承銷業務規則》”)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)(下稱“《網下投資者管理規則》和《網下投資者分類評價和管理指引》”)等有關規定,及其上海交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定首次公開發行股票并且在新三板轉板。

中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)、在網上向擁有上海市場非限購A 股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。本次發行的戰略配售、初步詢價及在網上、網下發行由保薦代表人(主承銷商)承擔組織落實。本次發行的戰略配售在保薦代表人(主承銷商)部位進行,初步詢價和網下申購都通過上海交易所互聯網技術交易網站(IPO網下詢價認購)(下稱“互聯網技術交易網站”)開展,網上發行根據上海交易所交易軟件開展,請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行數字化的具體內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

投資人可以通過下列網站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listed

info/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,科學理財,仔細閱讀本公告以及在2023年5月22日(T-1日)發表在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》與經濟參照網絡上的《上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”)。

本公告只對新股發行事項扼要說明,不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發行的具體情況,請認真閱讀2023年5月15日發表在上交所網站(www.sse.com.cn)的《上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自主判定經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。

此次發行新股的上市事項將再行公示。

一、初步詢價結論及標價

新相微首次公開發行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)并且在新三板轉板申請早已上海交易所新三板轉板聯合會表決通過,并且已經證監會愿意申請注冊(證監批準〔2023〕731號)。外國投資者股票簡稱為“新相微”,擴位稱之為“新相微”,股票號為“688593”,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價及網下申購,本次發行網上搖號編碼為“787593”。依照《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),集團公司所在領域為“電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(C39)”。

本次發行選用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式。

(一)初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發行的初步詢價期間為2023年5月18日(T-3日)9:30-15:00。截止2023年5月18日(T-3日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據上海交易所業務流程管理系統平臺(發售包銷業務流程)(下稱“業務流程管理系統平臺”)共收到352家網下投資者管理的8,643個配售對象的基本詢價報價信息內容,價格區段為6.11元/股-19.39元/股,擬股票數量總數為20,710,370億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注:投資人價格信息統計表”。

2、投資人審查狀況

依據2023年5月15日發表的《上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)發布的參加初步詢價的網下投資者標準,經保薦代表人(主承銷商)審查,有4家網下投資者管理的4個配售對象未按規定給予資格審核或提供資料但不通過保薦代表人(主承銷商)資格審查;26家網下投資者管理的99個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇。之上30家網下投資者管理的總共103個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除,相匹配擬股票數量總數為230,580億港元。實際參照附注“投資人價格信息統計表”里被標明為“失效價格”的那一部分。

去除之上失效價格后,其他348家網下投資者管理的8,540個配售對象所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者的前提條件,價格區段為6.11元/股-17.96元/股,相匹配擬股票數量總數為20,479,790億港元。

(二)去除最大價格狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據去除以上失效價格后詢價采購結論,依照認購價錢從高到低進行篩選并算出每一個價格方面對應的總計擬認購總產量后,同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量上按申報日期(申報日期借助互聯網交易網站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序過去到后順序排列,去除擬認購總產量中價格最大部分認購,去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協商一致,將擬認購價錢高過13.77元/股(沒有13.77元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是13.77元/股的配售對象中,股票數量小于1,360億港元的配售對象所有去除。之上總共去除104個配售對象,相匹配去除的擬認購總產量為205,070億港元,占此次初步詢價去除失效價格后申請總產量20,479,790億港元的1.001%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為337家,配售對象為8,436個,所有合乎《發行安排及初步詢價公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產量為20,274,720億港元,總體認購倍率為3,446.90倍。

去除失效價格和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見“附注:投資人價格信息統計表”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(三)發行價的明確

在去除失效價格及其最大價格一部分后,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據網下發行詢價報價狀況,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是11.18元/股。此次確立的發行價未超過四數孰低值。有關情況詳細2023年5月22日(T-1日)發表的《投資風險特別公告》。

此發行價相對應的股票市盈率為:

1、37.93倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

2、44.18倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

3、47.41倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

4、55.22倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

本次發行價錢確認后外國投資者上市時總市值為51.38億人民幣,依據海康開具的《審計報告》(海康審字[2023]001874號),外國投資者2022年主營業務收入為42,700.44萬余元,2022年歸屬于母公司所有者純利潤(扣非前后左右孰低值)為9,303.86萬余元。達到在招股書中確立所選擇的總市值要求和財務指標分析上市標準,即《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條第(一)項的要求:

“(一)預計市值不少于rmb10億人民幣,最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元,或是預計市值不少于rmb10億人民幣,最近一年純利潤大于零且主營業務收入不少于rmb1億人民幣。”

(四)合理價格投資人的明確

依據《發行安排及初步詢價公告》所規定的合理價格確認方法,擬申報價格不少于發行價11.18元/股,合乎外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的標準,且沒有被高價位去除的配售對象為本次發行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中,57家投資人管理的1,055個配售對象申報價格小于本次發行價錢11.18元/股,相對應的擬股票數量為2,872,880億港元,詳細附注中備注名稱為“廉價未入選”一部分。

因而,此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到280家,管理的配售對象數量為7,381個,相對應的合理擬股票數量總數為17,401,840億港元,為回拔前線下原始發行規模的2,958.48倍。合理價格配售對象名冊、擬認購價格和擬股票數量請參閱本公告“附注:投資人價格信息統計表”。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商注冊材料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(五)與相比上市公司估值水準較為

依照《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),集團公司所在領域為“電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(C39)”,截止到2023年5月18日(T-3日),中證指數有限公司公布的“電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業(C39)”近期一個月均勻靜態市盈率為32.28倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業股票市盈率水準詳情如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年5月18日(T-3)。

注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日(2023年5月18日)總市值;

注2:費率選用2023年5月18日(T-3)中行發布外匯牌價:1臺幣=0.2276rmb;

注3:安霸、瑞鼎、矽創電子器件未公布扣非后歸母凈利數據信息,故未列報其2022年扣非后EPS及相對應的靜態市盈率;

注4:韋爾股份2022年扣非后EPS相對應的靜態市盈率為極值點,故未列報;

注5:各項指標測算若存有末尾數差別,為四舍五入導致。

本次發行價錢11.18元/股相對應的外國投資者2022年扣非前攤低后股票市盈率為47.41倍,高過中證指數有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均勻靜態市盈率,小于同業競爭可比公司扣非前靜態市盈率平均,出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售市場定價合理化,客觀作出項目投資。

二、本次發行的相關情況

(一)個股類型

本次發行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發行數量和發售構造

此次公開發行股票數量達到9,190.5883億港元,發行股份約占公司發行后總股本的20.00%,均為公開發行新股,不設置老股轉讓。此次發行后總市值為45,952.9412億港元。

本次發行原始戰略配售發行數量為1,838.1176億港元,約為發售總數量的20.00%,參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內所有匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。本次發行最后戰略配售數量達到1,838.1176億港元,約為發售總數的20.00%,因最后戰略配售數量以及原始發展戰略總數同樣,未與線下開展回拔。

戰略配售回拔后,網上網下回撥機制運行前,網下發行數量達到5,882.0207億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的80.00%;網上發行數量達到1,470.4500億港元,約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的20.00%。最后線下、網上發行總計總數7,352.4707億港元,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

(三)發行價

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是11.18元/股。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資總金額151,902.70萬余元。按本次發行價錢11.18元/股和9,190.5883億港元的新股上市總數測算,若本次發行取得成功,預估外國投資者募資總額為102,750.78萬余元,扣減約11,093.31萬余元(沒有發售服務內容企業增值稅、含合同印花稅)的發行費后,預估募資凈收益約91,657.46萬余元(末尾數差別為四舍五入而致)。

(五)網上網下回撥機制

本次發行在網上網下申購將在2023年5月23日(T日)15:00與此同時截至。在網上、網下申購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年5月23日(T日)依據在網上網下申購整體情況再決定是否運行回撥機制,對線下和網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發行股票數量5%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發行股票數量10%;回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量80%;本款所稱的公開發行股票總數應當按照扣減最后戰略配售股票數后線下、網上發行總產量測算;

2、若網上發行認購不夠,能夠回拔款網下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,則中斷發售;

3、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,中斷發售。

當發生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年5月24日(T+1日)在《上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》中公布。

(六)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾配售對象最后獲配股票數的10%(向上取整測算)的限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限購分配詳細“三、戰略配售”。

(七)本次發行的主要時間分配

注:1、T日為網上網下發售認購日;

2、以上日期是交易時間,如遇到重大突發事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程表;

3、若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其互聯網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

(八)擬上市地址

上海交易所科創板上市。

(九)包銷方法

余額包銷。

三、戰略配售

(一)參加目標

本次發行中,參加戰略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確,主要包含:

(1)與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大企業或者其下屬單位;

(2)我國中金財富證劵有限責任公司(參加投股的保薦代表人有關分公司,下稱“中金財富”);

(3)金投新相微電子技術1號職工參加科創板上市戰略配售集合資產管理計劃(下稱“金投新相微電子技術1號”或“專項資產管理計劃”)。

參加戰略配售的投資人名冊和交款額度情況如下:

截止到公示公布之時,以上參加戰略配售的投資人已經與外國投資者簽定戰略配售協議書。有關此次參加戰略配售的投資人的審查狀況詳細2023年5月22日(T-1日)公示的《中國國際金融股份有限公司關于上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市之參與戰略配售的投資者的專項核查報告》和《北京市海問律師事務所關于上海新相微電子股份有限公司首次公開發行股票并在上海證券交易所科創板上市之參與戰略配售的投資者專項核查的法律意見書》。

(二)獲配結論

2023年5月19日(T-2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,共同商定本次發行價格是11.18元/股,本次發行總數量大約為102,750.78萬余元。

根據《業務實施細則》,本次發行規模在10億元以上、不夠20億人民幣,保薦代表人有關分公司(中金財富)投股比例是此次發行股權數量4%,但不超過人民幣6,000萬余元,中金財富已全額交納戰略配售申購資產,此次獲配股票數367.6235億港元,原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月29日(T+4日)以前,根據交款原途徑退還。

本次發行專項資產管理計劃參加戰略配售的總數為不得超過此次發行體量的10.00%,且不超出919.0588億港元,與此同時參加申購經營規模額度限制不得超過9,945.00萬余元。專項資產管理計劃已全額交納戰略配售申購資產總計9,945.00萬余元,共獲配889.5348億港元。保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月29日(T+4日)以前將超量交款一部分根據原途徑退還。

別的參加戰略配售的投資人已全額交納戰略配售申購資產總計7,000.00萬余元,共獲配580.9593億港元,獲配額度總計6,495.12萬余元。

綜上所述,本次發行最后戰略配售結論如下所示:

(三)戰略配售回拔

根據2023年5月15日公示的《發行安排與初步詢價公告》,本次發行原始戰略配售發行數量為1,838.1176億港元,約為本次發行數量20.00%,本次發行最后戰略配售股票數1,838.1176億港元,約為本次發行數量20.00%,因最后戰略配售數量以及原始發展戰略總數同樣,未與線下開展回拔。

(四)限售期分配

中金財富此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起24月。

別的參加戰略配售的投資人獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起12月。

限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和上海交易所有關股份減持的相關規定。

四、網下發行

(一)參加目標

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定,可參加此次網下申購的投資人數量達到280家,合理價格配售對象為7,381個,其相對應的合理擬認購總產量為17,401,840億港元。參加初步詢價的配售對象可通過網絡買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬股票數量。

(二)網下申購

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加本次發行的網下申購,根據該網站之外形式進行認購的視為無效。

1、網下申購時間是在2023年5月23日(T日)9:30-15:00。網下投資者務必在網絡交易網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是本次發行價錢11.18元/股,股票數量向其合理價格相對應的合理擬股票數量。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全都遞交。網下申購期內,網下投資者可數次遞交認購紀錄,但是以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

2、在網下申購環節,網下投資者不用繳納認購資產,獲配之后在2023年5月25日(T+2日)交納申購資產。

3、網下申購時,投資人配售對象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號及其金融機構收付款賬號務必對于在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致,不然視為無效認購。

4、合理價格配售對象未參加認購或具體股票數量低于合理擬股票數量的,將被稱作毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人(主承銷商)將通告公布毀約狀況,并把毀約狀況報證監會、中國證券業協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會的相關規定,并自主承擔相應的責任。

(三)發布基本配股結論

2023年5月25日(T+2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》與經濟參照在網上發表《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,基本內容本次發行得到配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的價格、股票數量、基本獲配總數、應交納申購款額度等相關信息,及其初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數量顯著低于價格時擬股票數量的網下投資者信息內容。之上公示一經發刊,即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配通告。

(四)申購資金繳納

2023年5月25日(T+2日)16:00前,得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數,從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算上海分公司網下發行專用賬戶全額劃付申購資產,申購資產應當于2023年5月25日(T+2日)16:00前至賬。請股民留意資產在途時間。

1、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發行價×基本獲配總數

2、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付,不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購賬款須劃至中國結算上海分公司在清算銀行辦理的網下發行專用賬戶,每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結算上海分公司在各個清算銀行辦理的網下發行專用賬戶信息和各清算金融機構聯系電話詳細中國結算網址(http://www.chinaclear.cn)“服務保障—業務流程材料—銀行信息表”欄中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發行專用賬戶一覽表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發行專用賬戶一覽表”,在其中,“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發行專用賬戶一覽表”里的有關帳戶只適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關資產。

(3)為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率,提議配售對象向對于在中國證券業協會備案金融機構收付款賬號同一銀行線下申購資產專用賬戶劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中標明配售對象股票賬戶號及本次發行股票號“688593”,如不標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功、申購失效。比如,配售對象股東賬戶為B123456789,則需在附表里填好:“B123456789688593”,證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標記,以免造成電子器件劃賬。網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。賬款劃到后請盡快登錄互聯網技術買賣平臺查詢資產到帳狀況。

3、網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

4、保薦代表人(主承銷商)依照中國結算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納新股申購資金,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將視它為毀約,將在2023年5月29日(T+4日)在《發行結果公告》中直接公布,并把毀約狀況報證監會和中國證券業協會辦理備案。

對未能2023年5月25日(T+2日)16:00前全額交納申購資金配售對象,保薦代表人(主承銷商)將按照下列公式換算得到的結果向下取整明確新股申購總數:新股申購總數=實繳金額/發行價。

向下取整計算出來的新股申購總數低于獲配數量,欠缺一部分視作放棄認購,由保薦代表人(主承銷商)承銷,線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%時,將中斷發售。

5、若得到配股的配售對象交納的申購款額度超過得到配股總數相對應的申購款額度,2023年5月29日(T+4日),中國結算上海分公司依據保薦代表人(主承銷商)所提供的網下配售結論數據信息向配售對象退回退返申購款,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應交納申購款額度。

6、網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

(五)網下發行限售期分配

此次網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

五、網上發行

(一)認購時長

此次網上搖號時間是在2023年5月23日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發事件或不可抗拒因素危害本次發行,則按照認購當天通告申請辦理。

(二)認購價錢

本次發行的發行價為11.18元/股。網上搖號投資人應當按照本次發行價錢開展認購。

(三)認購通稱和編碼

認購稱之為“新相認購”;認購編碼為“787593”。

(四)網上發行目標

擁有上海交易所證券賬戶卡并已開通創業板買賣權限普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規定的許多投資人等(中國法律、政策法規嚴禁及外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外)。本次發行的保薦代表人(主承銷商)的證券承銷帳戶不得參加本次發行的認購。

2023年5月23日(T日)前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年5月19日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值每日平均1多萬元(含1萬)的投資人即可參加網上搖號。

投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

(五)網上發行方法

此次網上發行根據上海交易所交易軟件開展,回撥機制運行前,在網上原始發行數量為1,470.4500億港元。保薦代表人(主承銷商)在規定期限內(2023年5月23日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)將1,470.4500億港元“新相微”個股鍵入在上海交易所特定專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

(六)網上搖號標準

1、投資人只能選網下發行或網上發行中的一種方式開展認購。全部參加此次戰略配售、網下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號,網上搖號部分是失效認購。

2、此次網上發行根據上海交易所交易軟件開展,網上搖號時間為2023年5月23日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。網上發行對象是擁有上海交易所個股賬戶并開通創業板投資賬戶的地區普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規、法律規定嚴禁消費者以外)。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但最大不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,即最大不能超過14,500股。

3、股民參加在網上公開發行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年5月19日(T-2日)日終為標準。

4、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

5、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

6、投資人必須遵守有關法律法規及證監會的相關規定,并自主承擔相應的責任。

7、在網上投資人認購日2023年5月23日(T日)認購不用交納申購款,2023年5月25日(T+2日)依據中簽結果交納申購款。

(七)網上搖號程序流程

1、市值計算

參加此次網上發行的投資人需于2023年5月19日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值日均值1多萬元(含1萬)。市值計算實際請參閱《網上發行實施細則》的相關規定。

2、認購程序流程

參加此次網上發行的投資人應已經在中國結算上海分公司開立證券賬戶,并已開通創業板市場交易管理權限。

認購辦理手續和在二級市場買進上交所上市個股的方法同樣,在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內(2023年5月23日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)根據上海交易所連接網絡的各個證劵公司開展認購授權委托。一經申請,不可撒單。

(八)投資人申購股票數的確認方式

在網上投資人申購股票數的明確方式為:

1、如在網上合理股票數量小于等于此次最后網上發行總數(回拔后),也無需開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;

2、如在網上合理股票數量超過此次最后網上發行總數(回拔后),則按照每500股配一個號標準對合理認購進行統一持續新股配號,再通過搖號申請搖簽明確合理認購中簽號碼,每一中簽號碼申購500股新股上市。

中標率=(最后網上發行總數/在網上合理認購總產量)×100%。

(九)新股配號與搖簽

若在網上合理認購總產量超過此次最后網上發行總數,則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年5月23日(T日),上海交易所依據投資人股票申購狀況確定合理認購總產量,按每500股配一個認購號,對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆認購,并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。

2023年5月24日(T+1日),給投資者發布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。

2、發布中標率

2023年5月24日(T+1日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《網上發行申購情況及中簽率公告》中公教育布網上發行中標率。

3、搖號申請搖簽、發布中簽結果

2023年5月24日(T+1日)早上在公證部門的監督下,由外國投資者和保薦代表人(主承銷商)組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結論,并且于當天根據衛星網絡將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)2023年5月25日(T+2日)將于《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中發布中簽結果。

4、明確申購股票數

投資人依據中簽號碼,明確申購股票數,每一中簽號碼只有申購500股。

(十)新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年5月25日(T+2日)公示的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行交款責任,在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2023年5月25日(T+2日)日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

(十一)放棄認購個股的處理方式

如果因在網上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現象,結算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應用心核實,并且在2023年5月26日(T+3日)15:00前事先向中國結算上海分公司申請,然后由中國結算上海分公司發放給保薦代表人(主承銷商)。放棄認購的股票數按實際不夠資產為標準,最小的單位為1股。投資人放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

(十二)發售地址

全國各地與上海交易所交易軟件連接網絡的各個股票交易營業網點。

六、投資人放棄認購一部分股權解決

線下和線上投資人交款申購完成后,保薦代表人(主承銷商)將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發行股份總數。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%,將中斷發售。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細情況請見2023年5月29日(T+4日)發表的《發行結果公告》。

七、中斷發售狀況

在出現以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將采用中斷發售對策:

1、網下申購總產量低于線下原始發行數量的;

2、若網上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網下投資者無法全額申購的;

3、扣減最后戰略配售總數后,線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%;

4、投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的;

5、依據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條,證監會和上海交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的,可勒令外國投資者和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發售,對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。中斷發行后,在證監會愿意申請注冊決定的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向上海交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

八、余股承銷

線下、在網上投資人交款申購的股權嚴重不足扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將中斷發售。線下、在網上投資人交款申購的股權數量達到扣減最后戰略配售總數后本次發行數量70%(含70%),但沒有達到扣減最后戰略配售總數后本次發行數量時,交款不夠由保薦代表人(主承銷商)承擔承銷。

產生余股承銷狀況時,2023年5月29日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將余股承銷資產、戰略配售募資和線下網上發行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結算上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

九、發行費

此次網下發行不往配售對象扣除提成、過戶費用和合同印花稅相關費用。投資人網上定價發行免收提成和合同印花稅相關費用。

網下投資者應根據申購額度,預埋充沛的認購資產,保證獲配后按時發放繳納申購資產。配售對象應用在協會注冊的銀行賬號申請辦理申購資金劃轉。

十、外國投資者及保薦代表人(主承銷商)

1、外國投資者:上海市新相微電子技術有限責任公司

法人代表:Peter Hong Xiao(肖宏)

通訊地址:上海市徐匯區桂平路680號31幢7樓

手機聯系人:陳秀華

手機:021-51097181

發傳真:8621-6495065

2、保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責任公司

法人代表:沈如軍

公司注冊地址:北京朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

手機聯系人:資本市場部

聯系方式:010-89620560

外國投資者:上海市新相微電子技術有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責任公司

2023年5月22日