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浙江省同星科技發展有限公司首次公開發行股票并且在科創板上市發售結論公示
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浙江省同星科技發展有限公司(下稱“外國投資者”、“同星高新科技”或“企業”)首次公開發行股票并且在科創板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市聯合會表決通過,并且已經中國證監會證監批準〔2023〕520號文允許申請注冊。本次發行的保薦代表人(主承銷商)為國信證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“同星高新科技”,股票號為“301252”。
本次發行選用在網上按股票市值認購向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者立即標價發售(下稱“網上發行”)的形式,均為新股上市,不出讓老股。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發行數量達到2,000億港元,本次發行價格是31.48元/股。在其中,網上發行2,000億港元,占本次發行數量100.00%。
本次發行的網站申購交款工作中已經在2023年5月17日(T+2日)完畢。
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人(主承銷商)依據深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)提供的信息,對此次網上發行的新股申購情況進行統計分析,結論如下所示:
1、在網上投資人交款申購的股權總數(股):19,789,168
2、在網上投資人交款申購金額(元):622,963,008.64
3、在網上投資人放棄認購總數(股):210,832
4、在網上投資人放棄認購額度(元):6,636,991.36
二、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
本次發行無網下詢價和配股階段,在網上新股投資人放棄認購股票數均由保薦代表人(主承銷商)承銷。保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數量達到210,832股,承銷總金額6,636,991.36元,保薦代表人(主承銷商)承銷股權總數約占發行數量比例為1.05%。
2023年5月19日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產與網上發行募資扣減證券承銷承銷費用后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
三、發行費
本次發行總費用為6,943.72萬余元,清單如下所示:
1、證券承銷花費:188.68萬余元;
2、承銷費用:4,320.44萬余元;
3、財務審計及驗資費用:1,430.00萬余元;
4、律師費:547.17萬余元;
5、用以本次發行的信息披露花費:448.11萬余元;
6、發售服務費用及其它雜費:9.32萬余元。
注:以上發行費都不含企業增值稅額度;發售服務費當中包括本次發行的合同印花稅;如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況,均是四舍五入原因導致。
四、保薦代表人(主承銷商)聯系電話
在網上投資人對本公告所發布發行結論如有疑問,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):國信證券股份有限公司
聯系方式:0755-22940052
手機聯系人:資本市場部
外國投資者:浙江省同星科技發展有限公司
保薦代表人(主承銷商):國信證券股份有限公司
2023年5月19日
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