(上接A11版)

11、保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)有權利拒不接受其初步詢價或是向開展配股。

(二)網下投資者審查原材料的遞交方法

網下投資者以及管理的配售對象應當2023年5月19日(T-6日)至2023年5月23日(T-4日)下午12:00前根據中信證劵科創板上市IPO網下投資者智能管理系統(網站地址:https://emp.mszq.com)根據要求填好同時提交關聯企業情況表、網下申購承諾書、投資人情況表(如果需要)、私募產品辦理備案函(如果需要)及投資人情況表等詢價采購資質申報材料和配售對象總資產證明材料(包含《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納版及PDF蓋公章版及有關證明材料)等整套資金證明原材料。如未按照要求遞交,保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。《網下投資者承諾函》規定,網下投資者一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

1、系統軟件遞交方法

(1)申請注冊及信息內容上報

登陸中信證劵科創板上市IPO網下投資者智能管理系統(網站地址:https://emp.mszq.com),依據網頁頁面右上方《操作指引下載》的操作指南(如無法打開,請升級更換新電腦瀏覽器),在2023年5月23日(T-4日)下午12:00前進行客戶動態性賬號登錄及信息內容上報。賬號登錄環節中需提供有效手機號,一個手機號碼只適用于一個投資人登陸。因為主承銷商將在投資人原材料審查環節中第一時間以手機短信或是手機意見反饋進度,請盡快在本次發行環節中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機號,接受到短信驗證碼,并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年5月23日(T-4日)12:00時進行投資人信息內容上報:

第一步:點一下“已經發售新項目”—“興華高新科技”—“進到詢價采購”連接進到投資人信息填寫網頁頁面;

第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確營業執照號碼和正確中國證券業協會網下投資者編號,及其手機聯系人名字,電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價采購的配售對象,并點一下“儲存及下一步”;

第四步:閱讀文章《申購電子承諾函》,點一下“確定”進到下一步。一旦點一下確定,視作為允許還許諾《申購電子承諾函》的原文具體內容;

第五步:針對不同投資人和配售對象具體要求,遞交對應的原材料(需要提供的材料模版皆在網頁頁面右邊的“模版下載”處)。

(2)遞交投資人上報原材料

1)全部投資人均需向主承銷商遞交《關聯方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細并上傳。遞交《關聯方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF;

2)全部投資人都應向中信證劵遞交《網下配售對象資產規模報告》及財產證明材料,包含:投資人提交擬參加此次認購所有配售對象的《網下配售對象資產規模報告》Excel歸納電子檔、配售對象提交《網下配售對象資產規模報告》及總資產證明材料PDF版(蓋上公司印章或外界證實組織章)。投資人須事先遞交《網下配售對象資產規模報告》及總資產證明材料,并嚴格執行行業管理規定,申購額度不能超過《網下配售對象資產規模報告》中填報的近期一個月底(招股意向書發表日上一個月的最后一個工作日,2023年4月30日)資產總額和該配售對象詢價采購前資產總額的孰低值。若出現以上超總資產認購的情況,保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。

3)若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶,也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。此外的許多配售對象都應在“模版下載”中免費下載《配售對象出資方基本信息表》,填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

4)產品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖)。除證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、保險公司資產管理產品、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶之外的配售對象,還需提供由中國證券投資中基協公布的高效的辦理備案確認書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統截圖等其它證明文件。

5)之上流程結束后,點一下遞交并等候審核通過后短信提醒(請保持電話暢通)。

如系統軟件出現異常、沒法正常運轉時,網下投資者可以從2023年5月22日(T-5日)12:00前應用應急通道提交資料,外國投資者與主承銷商將及時聯系網下投資者選用電子郵件遞交方法搜集網下投資者申報材料。網下投資者可登錄民生工程證券官方網站(https://www.mszq.com/)主頁進到新聞報道中心下載所要遞交文件模板和要求,免費下載填好后在2023年5月22日(T-5日)12:00前發送到主承銷商指定電子郵件zbscb@mszq.com。遞交投資人上報原材料全過程中如有無法解決問題,請盡快撥通010-85127979。

網下投資者無法在規定的時間內遞交以上原材料的,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。保薦代表人(主承銷商)將與侓師對投資相關資質標準進行核實,如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實信息,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

2、提交時間

2023年5月23日(T-4日)12:00以前,投資人可改動已提交的IPO工程項目的申請資料,在2023年5月23日(T-4日)12:00以后,投資人將不能對已提交的信息進行調整。

3、投資人常見問題

每一個電子文檔提交后還需要自行打印,并在規定時間內蓋章后掃描上傳方可進行此次辦理備案。需免費下載蓋章后并上傳的文件包含:《關聯方基本信息表》、《出資方基本信息表》(若有)。

投資人須并對填報的信息內容的準確性真實有效、提交材料的準確性完好性承擔。投資人未按規定在2023年5月23日(T-4日)12:00以前進行辦理備案,或雖進行辦理備案但也存在與事實不符、有誤、不全面情況的,則將不能參與詢價采購配股或是基本價格被定義為失效價格。

請投資人仔細閱讀上報頁面上的填報常見問題。主承銷商將安排人員在2023年5月19日(T-6日)至2023年5月23日(T-4日)期內接電話,咨詢號碼為010-85127979。

4、資金證明原材料遞交方法

參加此次興華高新科技網下詢價的投資人需在2023年5月23日(T-4日)下午12:00時在中信證劵科創板上市網下投資者智能管理系統提交整套資金證明原材料。如未按照要求遞交,保薦代表人(主承銷商)有權利評定該配售對象的認購失效。

資金證明原材料規定如下所示:

1、投資人提交擬參加此次認購所有配售對象的《網下配售對象資產規模報告》Excel歸納電子檔、配售對象提交《網下配售對象資產規模報告》及總資產證明材料PDF版(蓋上公司印章或外界證實組織章)。模版下載途徑:https://emp.mszq.com-詢價采購材料模版下載。

2、投資人須事先遞交總資產或資產規模證明文件,并嚴格執行行業管理規定,申購額度不能超過向主承銷商遞交的配售對象資金證明材料和《網下配售對象資產規模報告》中對應的總資產。

《網下配售對象資產規模報告》PDF 蓋公章版及證明材料相關要求如下所示:

1)證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構證劵投資賬戶等配售對象,需提供近期一個月底(招股意向書發表日上月最后一個工作日,2023年4月30日)的商品總資產匯報加蓋單位公章,或通過托管機構出示總資產匯報加蓋公司估值或代管業務專用章;配售對象成立年限不滿意一個月的,需提供截止到初步詢價此前第五個交易時間(2023年5月17日,T-8 日)的商品總資產匯報加蓋單位公章,或通過托管機構出示總資產匯報加蓋公司估值或代管業務專用章;

2)技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象,需提供近期一個月底(招股意向書發表日上月最后一個工作日,2023年4月30日)的商品總資產匯報加蓋單位公章;

3)證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資產管理商品、私募證券投資基金等配售對象,需提供近期一個月底(招股意向書發表日上月最后一個工作日,2023年4月30日)由代管部門出具的商品總資產匯報加蓋公司估值或是代管業務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示總資產匯報,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章,及其網下投資者自主出示總資產匯報加蓋單位公章,基金估值表和總資產匯報數據信息應保持一致。

參加初步詢價時,網下投資者需嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過其發放給向保薦代表人(主承銷商)以及在上海交易所互聯網技術交易網站填寫的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。如擬申購額度超出上述情況資產總額的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關配售對象價格,并申報中國證券業協會。

(三)網下投資者資質審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會對投資人資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料,投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯企業、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章和本公告所規定的嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業,保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。投資人參加詢價采購則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故,造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(四)遞交定價原則與建議價格或價格定位

1、網下投資者須于招股意向書發表日(2023年5月19日,T-6日)13:00 后到初步詢價日(2023年5月24日,T-3日)9:30前根據上海交易所互聯網技術交易網站遞交定價原則以及給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前,還應該執行內部結構申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則、提議價格或價格定位的網下投資者,不得參加詢價采購。

2、定價原則應包括網下投資者單獨編寫的調查報告,及調查報告申請流程證明材料(若有)。調查報告應當包括外國投資者基本面研究、外國投資者營運能力和財務狀況分析、有效市場估值capm模型、實際價格提議或是提議價格定位等相關信息。價格提議為價格定位的,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過調查報告提議價格定位開展價格。

網下投資者解決每一次報價的定價原則、標價決策的過程有關材料歸檔備查簿。網下投資者歸檔備查簿的定價原則、標價決策的過程相關原材料的系統軟件留跡時長、保存期或最終修改時間應是詢價采購結束之前,否則視為無定價原則或沒有標價決策的過程有關材料。

(五)初步詢價

1、此次初步詢價通過網絡交易網站開展網下投資者應當2023年5月23日(T-4日)下午12:00時在中國證券業協會進行科創板上市網下投資者配售對象的申請注冊工作任務,且開通了上海交易所互聯網技術交易網站CA資格證書,變成互聯網技術交易網站的消費者后才可參加初步詢價。上海交易所互聯網技術買賣平臺網址為:https://ipo.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網下投資者能通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購。

2、此次初步詢價時間是在2023年5月24日(T-3日)9:30-15:00。在相關期限內,網下投資者可以通過上海交易所互聯網技術交易網站填好、遞交擬認購價格與擬股票數量。

特別提醒:為進一步催促網下投資者充分發揮技術專業的市場化定價能力,遵照單獨、客觀性、誠實守信標準,在全面、深入分析的前提下適時調整申報價格,上海交易所規定網下投資者在網下申購平臺網站上對總資產和謹慎價格開展服務承諾。網下投資者按下列規定實際操作:

初步詢價前,投資人需在上海交易所互聯網技術交易網站(https://ipo.uap.sse.com.cn/otcipo/)內填寫近期一個月底(招股意向書發表日上月的最后一個工作日,2023年4月30日)的資產總額;配售對象成立年限不滿意一個月的,填寫截止到詢價采購此前第五個交易時間(2023年5月17日,T-8日)的資產總額。網下投資者在網絡交易網站填報的總資產理應與其說向保薦代表人(主承銷商)所提供的總資產匯報以及相關證明材料中標明的總資產一致;如不一致,所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

網下投資者需嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,擬申購額度正常情況下不能超過配售對象近期一個月底(招股意向書發表日上月的最后一個工作日,2023年4月30日)的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,擬申購額度正常情況下不能超過初步詢價此前第五個交易時間(2023年5月17日,T-8日)的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發覺網下投資者不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,可以拒絕或去除該配售對象的價格。

投資人在上海交易所互聯網技術交易網站填好總資產的相關流程是:

(1)投資人在提交初詢價格前,需對謹慎價格開展服務承諾,不然進不去初步詢價上傳環節。承諾內容為“參加此次股票申購的網下投資者及相關人員已遵照單獨、客觀性、誠實守信標準,認真履行價格評估和決策制定,在全面科學研究的前提下客觀謹慎價格,在外國投資者運行發行后、詢價采購完畢時不泄漏此次價格、探聽別人價格,不有意放低或提高價錢,不會有同參加詢價采購的許多網下投資者及相關人員、外國投資者及其主承銷開展勾結價格、商議價格等所有違規操作”。

(2)投資人在提交初詢價格前,理應服務承諾總資產狀況,不然進不去初詢上傳環節。承諾內容為“參加此次股票申購的網下投資者以及管理的配售對象已完全悉知,將會對初詢公示標準的基準日相對應的總資產是不是超出本次發行可申購額度限制(擬認購價錢×初詢公示里的網下申購總數限制)進行核對,該確定與事實相符合。以上配售對象擬申購額度(擬認購價錢×擬股票數量)不得超過其總資產,并已依據保薦代表人(主承銷商)規定遞交總資產數據信息,這一數據真正、精確、合理。以上網下投資者及配售對象自己承擔因違反上述情況服務承諾而引起的所有不良影響”。

(3)投資人需在初詢報價表格中填好“總資產是不是超出本次發行可申購額度限制”和“總資產(萬余元)”。

針對總資產超出本次發行可申購額度限制(本次發行可申購額度限制=配售對象擬認購價錢×450億港元,相同)的配售對象,需在“總資產是不是超出本次發行可申購額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(萬余元)”頻道填好實際總資產或資產規模額度;針對總資產不得超過本次發行可申購額度限制的配售對象,需在“總資產是不是超出本次發行可申購額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(萬余元)”頻道填好實際總資產或資產規模額度。

投資人解決每一個配售對象填好實際信息的真實性和精確性負責任,保證不會有超總資產認購的情況。

3、此次初步詢價采用擬認購價格和擬股票數量與此同時申請的形式進行,網下投資者價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬股票數量。參加詢價采購的網下投資者能夠向其管理的不一樣配售對象帳戶各自填寫一個價格,每一個價格應該包括配售對象信息內容、每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數。同一網下投資者所有價格里的不一樣擬認購價錢不得超過3個。初步詢價時,同一網下投資者填寫的擬認購價錢中,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

特別提示網下投資者特別注意的是,為進一步規范科創板新股發售包銷紀律,規定網下投資者嚴格執行科學合理、單獨、客觀性、謹慎的基本原則參加網下詢價,詳細如下:

(1)就同一次科創板上市IPO發售,互聯網技術交易網站最多紀錄同一網下投資者遞交的2次基本詢價報價紀錄。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳所有價格紀錄后,理應一次性遞交。遞交2次價格記載的,以第2次遞交的價格紀錄為標準。

(2)網下投資者初次遞交價格紀錄后,正常情況下不可改動,確實有必需改動的,應再次執行價格決策制定,于第2次遞交頁面填好減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。遞交內容包括歸檔備查簿原材料將成為后續監管組織審查網下投資者價格管理決策以及相關內部控制制度的關鍵依據。

網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元。每一個配售對象最低擬股票數量為50億港元,擬股票數量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數,且不能超過450億港元。投資人應按開展初步詢價,并自主承擔相應的責任。

4、網下投資者申請存有下列情形之一的,要被視為無效:

(1)網下投資者未能2023年5月23日(T-4日)12:00時在中國證券業協會進行科創板上市網下投資者配售對象的申請注冊工作任務,或者未于2023年5月23日(T-4日)下午12:00前依照有關要求及時與保薦代表人(主承銷商)遞交網下投資者審查原材料的;

(2)配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格;

(3)單獨配售對象的擬股票數量超出450億港元以上部分是失效申請;

(4)單獨配售對象擬股票數量不符50億港元最低總數規定,或是擬股票數量不符10萬股的整數,則其配售對象的申請失效;

(5)經核查不符本公告“三、(一)網下投資者參與其中條件和價格規定”列出網下投資者要求的;

(6)保薦代表人(主承銷商)發覺投資人不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,則其配售對象的認購失效;投資人在網絡交易網站填報的總資產與提交給保薦代表人(主承銷商)的配售對象資金證明材料中的總資產不相匹配的,所帶來的后果由網下投資者自己承擔;

(7)被中國證券業協會納入首次公開發行股票信用黑名單、出現異常名冊和限制名單里的網下投資者或配售對象;

(8)依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》的相關規定,沒能在中國證券投資中基協進行管理員申報和基金備案的私募投資基金(含期貨交易所以及資管子公司商品);

(9)網下投資者資質不符合規定法律法規、政策法規、行政規章及其本公告所規定的,其價格為失效申請。

5、網下投資者或配售對象網下投資者存有以下情形的,保薦代表人(主承銷商)將及時向中國證券業協會匯報并公示:

(1)申報信息內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的;

(2)應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

(3)由他人進行先發證劵網下詢價和認購業務流程,經行政許可事項除外;

(4)在詢價采購結束之前泄漏本機構或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網下投資者價格,或是網下投資者中間商議報價的;

(5)與投資者或主承銷勾結報價的;

(6)運用內幕消息、對外公布信息內容報價的;

(7)有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的;

(8)根據嵌入項目投資等形式虛增資產經營規模獲得不當得利的;

(9)接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等;

(10)未適時調整擬股票數量,其擬股票數量及(或)獲配后持股數不符有關法律法規或監管要求標準的;

(11)未適時調整擬股票數量,其擬申購額度超出配售對象資產總額的;

(12)不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

(13)網上網下與此同時認購的;

(14)獲配后沒有遵守限售期等有關約定的;

(15)未認真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

(16)提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的;

(17)未按時發放繳納申購資金;

(18)未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的;

(19)向主承銷商遞交的總資產報告等數據庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向中國證券業協會遞交的數據和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運輸不當得利或是不獨立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網下發行紀律的情況。

四、明確發行價及合理價格投資人

(一)明確發行價及合理價格投資人的標準

1、此次線下初步詢價截至后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會對網下投資者的價格資質進行核實,不符本公告“三、(一)網下投資者參與其中條件和價格規定”及有關法律法規的投資人的價格要被去除,視為無效;

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據去除不符合規定投資人價格后初步詢價結論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量上按申報日期(申報日期以上海交易所互聯網技術交易網站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按上海交易所業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除一部分不少于滿足條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

2、發行價以及明確全過程,及其可參加網下申購的配售對象以及合理擬股票數量信息內容將于2023年5月26日(T-1日)發表的《發行公告》中公布。

與此同時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將明確本次發行總數、募資出資額,并且在《發行公告》中公布如下所示信息內容:

(1)同業競爭上市企業二級市場平均市盈率;

(2)去除最大價格一部分后全部網下投資者以及各類網下投資者剩下報價的中位值和加權平均值;

(3)去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外企業投資人資產剩下報價的中位值和加權平均值;

(4)網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數量、發行價的重要依據,及其發行價對應的網下投資者超額認購倍數。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據網下發行詢價報價狀況,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將審慎評估確立的發行價是不是超過去除最大價格一部分后網下投資者剩下報價的中位值和加權平均值,及其證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產剩下報價的中位值和加權平均值的孰低值及超過力度。如超過的,超過力度不超過30%。

若發行價超過《發行公告》中公布的網下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值,及其證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產剩下報價的中位值和加權平均值的孰低值,或本次發行價錢相匹配股票市盈率超出同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于認購前公布《投資風險特別公告》詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

(二)合理價格投資人的明確

在初步詢價期內提供可靠報價的配售對象即可且務必做為合理價格投資人參加認購。合理價格投資人依照下列方法明確:

(1)申報價格不少于發行價,且沒有做為最大價格一部分被去除或者未被認定失效的價格為全面價格,合理價格相對應的申請總數為全面申請總數。

(2)合理報價的投資人總數不能低于10家;低于10家里的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發售并予以公告。

五、線下網上搖號

(一)網下申購

此次網下申購時間為2023年5月29日(T日)的9:30-15:00。《發行公告》中發布在初步詢價環節遞交合理報價的配售對象務必參加網下申購。在參加網下申購時,網下投資者務必在網絡交易網站向其管理方法的高效價格配售對象填好同時提交認購價格與股票數量,在其中認購價格是本次發行確立的發行價;股票數量向其在初步詢價環節遞交的合理價格對應的合理申請總數。

網下投資者向其管理方法參與其中認購的所有合理價格配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全都遞交。網下申購期內,網下投資者能夠數次遞交認購紀錄,但是以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

在網下申購環節,網下投資者不用繳納認購資產,獲配之后在2023年5月31日(T+2日)交納申購資產。

(二)網上搖號

此次網上發行根據上海交易所交易軟件開展,網上搖號時間為2023年5月29日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。網上發行對象是擁有上海交易所個股賬戶并開通創業板投資賬戶的地區普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規、法律規定嚴禁消費者以外)。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但最大不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,即最大不能超過4,000股。實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。

投資人所持有的總市值按照其2023年5月25日(T-2日)(含T-2日)前20個交易日內的每日平均擁有市值計算,可以同時用以2023年5月29日(T日)認購多個新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

在網上投資人認購日2023年5月29日(T日)認購不用交納申購款,2023年5月31日(T+2日)依據中簽結果交納申購款。

參加此次初步詢價的配售對象不得參加網上發行,若配售對象與此同時參加網下詢價和網上搖號,網上搖號部分是失效認購。

六、本次發行回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年5月29日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據在網上網下申購整體情況于2023年5月29日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下和網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分,將在2023年5月25日(T-2日)最先回拔至網下發行;

2、2023年5月29日(T日)在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發行股票數量5%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發行股票數量10%;回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次發行無限售期股票數的80%;本款所稱的公開發行股票總數指扣減戰略配售股票數后線下、網上發行總產量;

3、若網上搖號不夠,能夠回拔款網下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,則中斷發售;

4、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,中斷發售。

當發生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年5月30日(T+1日)在《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網下配售標準及方法

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在2023年5月29日(T日)進行回拔后,將依據下列標準對網下投資者開展配股:

(一)保薦代表人(主承銷商)及外國投資者將會對提供可靠報價的網下投資者是否滿足保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網下投資者規范進行核實,不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網下配售;

(二)保薦代表人(主承銷商)將提供可靠報價的合乎配股投資人要求的網下投資者分成下列兩大類:

1、公募產品、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產為A類投資人,其配股比例是RA;

2、別的網下投資者為B類投資人,B類投資人的配股比例是RB。

(三)配股制度和配股比例明確正常情況下依照各種配售對象的配股對應關系RA≥RB。調節標準:

1、優先保障不少于回拔后網下發行股票數的70%向A類投資人開展配股。假如A類投資人的合理申購量不夠分配數量,則該合理認購可獲得全額的配股,剩余的部分可以向B類投資人開展配股。

2、向A類及B類投資人配股時,保薦代表人(主承銷商)保證A類投資人的配股不得低于B類投資人,即 RA≥RB;

如基本配股后已達到上述規定,一般不做調整。

(四)配股數量測算:某一配售對象的獲配股票數=該配售對象的高效股票數量×此類配股占比,保薦代表人(主承銷商)將根據上述規范得到各種投資人的配股數量和獲配股票數。在執行配股環節中,每一個配售對象的獲配總數求整后具體到1股,所產生的零股分給A類投資人中股票數量最大的一個配售對象;若配售對象里沒有A類投資人,則所產生的零股分給B類投資人中股票數量最大的一個配售對象。當股票數量相同的情況下,所產生的零股分給認購時長(以上海交易所管理系統標注的申報日期及申請序號為標準)最早配售對象。

假如線下合理認購總產量相當于此次線下最后發行數量,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據配售對象的具體股票數量直接使用配股。

假如線下合理認購總產量低于此次網下發行總數,將中斷發售。

(五)線下占比限購

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將在《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中透露此次網下配售目標獲配股票數限購狀況。以上公示一經發刊,即視作已經向網下配售目標送到相對應分配通告。

八、投資人交款

(一)參加戰略配售的投資人交款

2023年5月24日(T-3日)前,參加戰略配售的投資人將為保薦代表人(主承銷商)全額交納申購資產。中匯會計師事務所(特殊普通合伙)將在2023年6月2日(T+4日)對參加戰略配售的投資人交納的申購資產到賬問題進行檢審,并提交匯算清繳報告。

(二)網下投資者交款

線下獲配投資人應依據2023年5月31日(T+2日)公布的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,按時全額交納新股申購資產,資產應當2023年5月31日(T+2日)16:00前至賬。

網下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產生的后果由投資人自己承擔。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月2日(T+4日)發表的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其線下合理價格投資人未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

(三)在網上投資人交款

在網上投資人認購中新股后,應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年5月31日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

特別提示,線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6個月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

九、投資人放棄認購一部分股權解決

參加戰略配售的投資人申購不夠的,其棄購總數將最先回拔至網下發行。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,本次發行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。保薦代表人(主承銷商)很有可能擔負的主要承銷義務為本次發行數量30%,即443.5710億港元。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細情況請見2023年6月2日(T+4日)發表的《發行結果公告》。

十、中斷發售狀況

在出現以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將采用中斷公開發行的對策:

(1)初步詢價完成后,報價的網下投資者嚴重不足10家里的;

(2)初步詢價完成后,合理價格投資人嚴重不足10家里的;

(3)初步詢價完成后,擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的,或清除最大價格一部分后剩下擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的;

(4)發行價沒有達到外國投資者預估或外國投資者和保薦代表人(主承銷商)就明確發行價無法達成一致意見;

(5)預估發行后總的市值不符合選中總市值與財務指標分析上市標準的;(預估發行后總的市值就是指初步詢價完成后,依照確立的發行價乘于發行后總市值計算出來的總的市值);

(6)保薦代表人有關分公司沒有按照做出承諾執行投股的;

(7)網下申購總產量低于線下原始發行數量的;

(8)若網上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網下投資者無法全額申購的;

(9)扣減最后戰略配售總數后,線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%;

(10)投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的;

(11)依據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條,證監會和上海交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的,可勒令外國投資者和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發售,對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。中斷發行后,在證監會愿意申請注冊決定的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向上海交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

十一、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)

1、外國投資者:浙江省興華科技發展有限公司

法人代表:鄭建

居所:杭州莫干山路1418號工業園廠房2棟樓(上城高新科技工業基地)

手機聯系人:方東良

聯系方式:0571-88854902

2、保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司

法人代表(暫代):景忠

居所:我國(上海市)自貿區浦新路8號

手機聯系人:資本市場部

聯系方式:010-85127979

外國投資者:浙江省興華科技發展有限公司

保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司

2023年5月19日