浙江省興華科技發展有限公司(下稱“興華高新科技”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票并且在新三板轉板申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)新三板轉板聯合會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)證監批準〔2023〕803號文允許申請注冊?！墩憬p元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》及附則上海證券交易所網址( http://www.sse.com.cn/ )和合乎證監會規定的條件網址(中證網,http://www.cs.com.cn/;中證網,http://www.cnstock.com/;證券時報網,http://www.stcn.com/;證劵日報網,http://www.zqrb.cn/)公布,并置備于外國投資者、上海交易所、本次發行保薦代表人(主承銷商)民生工程證券股份有限公司的居所,供群眾查看。

煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面,并仔細閱讀同日公布于上海交易所網站或合乎證監會規定的條件平臺上的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》。

重要提醒

浙江省興華科技發展有限公司(下稱“興華高新科技”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“證監會”、“中國證監會”)出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺的《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證指數發〔2023〕33號)(下稱“《業務實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則(2023年修訂)》(上證指數發〔2023〕35號)(下稱“《網上發行實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(上證指數發〔2023〕36號)(下稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)(下稱“《承銷業務規則》”)及其《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19 號)(下稱“《網下投資者管理規則》”)和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)(下稱“《網下投資者分類評價和管理指引》”)等有關規定,及其上海交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定首次公開發行股票并且在新三板轉板。

本次發行由民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“主承銷商”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。本次發行的戰略配售、初步詢價及在網上、網下發行由保薦代表人(主承銷商)中信證劵承擔組織落實。本次發行的戰略配售在中信證劵部位進行,初步詢價和網下申購都通過上海交易所互聯網技術交易網站(IPO網下詢價認購)(下稱“互聯網技術交易網站”)開展,網上發行根據上海交易所交易軟件開展,請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行數字化的具體內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

投資人可以通過下列網站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

煩請投資者關注下列重要內容:

1、網下投資者詢價采購資質審查:本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者,“配售對象”就是指網下投資者或者其管理的股票投資商品。網下投資者應當于2023年5月23日(T-4日)下午12:00前,在中國證券業協會進行配售對象的申請注冊工作任務,并通過保薦代表人(主承銷商)中信證劵科創板上市IPO網下投資者智能管理系統(網站地址:https://emp.mszq.com)在線申請承諾書以及相關審查原材料。

保薦代表人(主承銷商)已根據國家規章制度政策制定了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、(一)網下投資者參與其中條件和價格規定”。僅有合乎外國投資者及保薦代表人(主承銷商)確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加本次發行初步詢價。不符合規定規范而參加本次發行初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響,保薦代表人(主承銷商)將于上海交易所業務流程管理系統平臺(發售包銷業務流程)(下稱“業務流程管理系統平臺”)里將其價格設為失效,并且在《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(“下稱《發行公告》”)中公布有關情況。

2、網下投資者遞交定價原則與建議價格或價格定位規定:網下投資者須于招股意向書公布日(2023年5月19日,T-6日)13:00后到初步詢價日(2023年5月24日,T-3日)9:30前,根據上海交易所互聯網技術交易網站遞交定價原則和內部的調查報告給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程,未能詢價采購開始之前遞交定價原則、提議價格或價格定位的網下投資者,不得參加詢價采購。網下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

3、網下投資者總資產審查規定:網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,屬實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發表日上月的最后一個當然日,2023年4月30日)總資產匯報以及相關證明材料(相關要求詳細本公告“三、(二)網下投資者審查原材料的遞交方法”)。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以初步詢價日前第五個買賣日(2023年5月17日,T-8日)的商品資產總額為標準。

特別提示網下投資者留意,為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查科創板上市網下投資者總資產,規定網下投資者在上海交易所互聯網技術交易網站上對總資產開展服務承諾,請網下投資者按“三、(五)初步詢價”中有關流程進行實際操作。網下投資者在網絡交易網站填報的總資產理應與其說向保薦代表人(主承銷商)所提供的總資產匯報以及相關證明材料中標明的總資產一致;如不一致,所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

參加初步詢價時,網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象以上總資產匯報以及相關證明材料中標明的近期一個月底(招股意向書發表日上月的最后一個當然日,2023年4月30日)的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,擬申購額度正常情況下不能超過初步詢價日前第五個買賣日(2023年5月17日,T-8 日)的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發覺網下投資者不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,可以拒絕或去除該配售對象的價格。

4、網下投資者謹慎價格規定:為進一步規范科創板新股發售包銷紀律,規定網下投資者嚴格執行科學合理、單獨、客觀性、謹慎的基本原則參加網下詢價,詳細如下:

(1)就同一次科創板上市IPO發售,互聯網技術交易網站最多紀錄同一網下投資者遞交的2次基本詢價報價紀錄。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳所有價格紀錄后,理應一次性遞交。遞交2次價格記載的,以第2次遞交的價格紀錄為標準。

(2)網下投資者初次遞交價格紀錄后,正常情況下不可改動價錢,須經改動價錢的,應再次執行價格決策制定,于第2次遞交頁面填好減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。遞交內容包括歸檔備查簿原材料將成為后續監管組織審查網下投資者價格管理決策以及相關內部控制制度的關鍵依據。

5、網下申購限制:此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為450億港元,占線下原始發行數量的45.76%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整擬認購價格與擬股票數量。

6、高價位去除體制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據去除不符合規定投資人價格后初步詢價結論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數量上按申報日期(申報日期以上海交易所互聯網技術交易網站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按上海交易所業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

7、明確發行價:在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據網下發行詢價報價狀況,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,審慎評估標價是不是超過去除最大價格一部分后網下投資者剩下報價的中位值和加權平均值,及其公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產剩下報價的中位值和加權平均值的孰低值,及超過力度。如超過的,超過力度不超過30%。

8、經營風險尤其公示:初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價超出去除最大價格一部分后網下投資者剩下報價的中位值和加權平均值,及其公募產品、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產剩下報價的中位值和加權平均值的孰低值的,或本次發行價錢相匹配股票市盈率超出同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于認購前公布的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”)中表明標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

9、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣之日起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰略配售”。

10、風險防范:此次新股發行后計劃在新三板轉板,這一市場具有很高的經營風險?？苿摪骞揪邆淇蒲型度氪?、運營風險高、銷售業績不穩、退市風險警示高等優點,投資人遭遇比較大的經營風險。投資人應深入了解科創板市場的項目風險及我們公司《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的潛在風險,謹慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規,仔細閱讀本公告的各種具體內容,知曉本次發行的定價原則和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其擬股票數量與未來持倉狀況合乎有關法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

相關本公告和本次發行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權。

一、本次發行的相關情況

(一)交易方式

1、浙江省興華科技發展有限公司首次公開發行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請早已上交所科創板股票發行聯合會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“中國證監會”)允許申請注冊(證監批準[2023]803號)。本次發行的保薦代表人(主承銷商)為中信證劵。外國投資者股票簡稱為“興華高新科技”,擴位稱之為“興華高新科技”,股票號為“688623”,該編碼與此同時適用本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上搖號編碼為“787623”。依據《國民經濟行業分類與代碼》(GBT4754/2017)分類依據,企業歸屬于C35專用設備制造業。

2、本次發行選用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式。戰略配售、初步詢價及在網上、網下發行由保薦代表人(主承銷商)具體負責;戰略配售在保薦代表人(主承銷商)部位進行,初步詢價及網下發行根據上海交易所互聯網技術交易網站執行;網上發行根據上海交易所交易軟件開展。

3、北京微明法律事務所將會對本次發行與包銷過程進行全過程印證,并提交重點法律意見書。

(二)公開發行新股數量及老股轉讓分配

此次擬公開發行股權1,478.5700億港元,約為此次發行后總股本的25.00%,本次發行后企業總市值為5,914.2700億港元。本次發行均為公開發行新股,不設置老股轉讓。

(三)戰略配售、線下、網上發行總數分配

本次發行原始戰略配售發行數量為73.9285億港元,約為本次發行數量5.00%,最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據“六、本次發行回撥機制”的基本原則開展回拔。回撥機制運行前,線下原始發行數量為983.2915億港元,約為扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%,在網上原始發行數量為421.3500億港元,約為扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

(四)定價方法

本次發行可向滿足條件的投資人開展初步詢價明確發行價,不進行累計投標詢價。

標價時外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數據信息、企業盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確發行價及合理價格投資人”。

(五)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰略配售”。

(六)本次發行關鍵日程安排

注:1、T日為網上網下發售認購日;

2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程;

3、若因上海交易所互聯網技術交易網站系統異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其互聯網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

(七)項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)定于2023年5月19日(T-6日)至2023年5月23日(T-4日),向滿足條件的網下投資者開展線下推薦,項目路演推薦具體內容不超過《招股意向書》以及他已經公開數據范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。推薦的日程安排如下所示:

線下項目路演推薦環節除外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項目路演,對面對倆家及兩個之上投資人的推介活動全過程音頻。

外國投資者及保薦代表人(主承銷商)定于2023年5月26日(T-1日)統籌安排本次發行網上路演,項目路演推薦具體內容不超過《招股意向書》以及他已經公開數據范疇。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年5月25日(T-2日)發表的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告》(下稱“《網下路演公告》”)。

二、戰略配售

(一)此次戰略配售的整體分配

1、本次發行的戰略配售為保薦代表人有關分公司投股,投股公司為中信證劵集團有限公司(下稱“民生投資”),此外沒有其他參加戰略配售的投資人分配。

2、本次發行原始戰略配售發行數量為73.9285億港元,約為原始發行數量的5.00%。最后戰略配售數量和額度將于2023年5月25日(T-2日)明確發行價后確定。參加戰略配售的投資人最后配股數量以及原始配股數量差值將依據回撥機制要求的基本原則開展回拔。

(二)保薦代表人有關分公司投股

1、投股行為主體

本次發行的保薦代表人(主承銷商)依照《管理辦法》和《業務實施細則》的有關規定參加本次發行的戰略配售,投股主體是民生投資。

2、投股總數

依據《業務實施細則》規定,投股數量和額度將依據外國投資者此次公開發行股票規模劃檔明確:

(1)發行規模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發行規模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發行規模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發行規模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

實際投股額度將于2023年5月25日(T-2日)發行價確認后確立。

原始投股比例是此次發行數量5.00%,大約為73.9285億港元。因保薦代表人有關分公司最后具體申購數量以及最后具體發行規模有關,保薦代表人(主承銷商)將于明確發行價之后對保薦代表人有關分公司最后具體申購總數作出調整。

(三)配股標準

參加此次戰略配售的投資人已經與外國投資者簽定戰略配售協議書,沒有參加本次發行初步詢價,還許諾依照外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價申購其服務承諾申購的股票數,并在規定的時間內全額繳納申購資產。

2023年5月24日(T-3日)前,參加戰略配售的投資人將為保薦代表人(主承銷商)全額交納申購資產。保薦代表人(主承銷商)在確認發行價后依據本次發行標價情況判斷各投資人最后配股額度、配股總數并告知參加戰略配售的投資人,如參加戰略配售的投資人獲配額度小于其預繳稅款金額,保薦代表人(主承銷商)將及時退還差值。

2023年5月26日(T-1日)發布的《發行公告》將公布參加戰略配售的投資人名字、戰略配售回拔、獲配股票數及其限售期分配等。2023年5月31日(T+2日)發布的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”)將公布最后獲配的參投資人名字、股票數及其限售期分配等。

(四)限售期限

民生投資此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起24個月。

限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和上海交易所有關股份減持的相關規定。

(五)審查狀況

保薦代表人(主承銷商)及與聘用的北京微明法律事務所對此參加戰略配售的投資人的選擇規范、配股資質及存不存在《業務實施細則》第四十一條所規定的嚴令禁止情況進行核實,同時要求外國投資者就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年5月26日(T-1日)開展公布。

(六)認購賬款交納及驗資報告分配

2023年5月24日(T-3日)前,參加戰略配售的投資人理應全額交納新股申購資產。

中匯會計師事務所(特殊普通合伙)將在2023年6月2日(T+4日)對參加戰略配售的投資人交納的申購資產到賬問題進行檢審,并提交匯算清繳報告。

(七)有關服務承諾

根據《業務實施細則》和《承銷業務規則》,民生投資已簽定《關于參與浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市配售的承諾》,對《承銷業務規則》和《業務實施細則》所規定的相關事宜展開了服務承諾。

參加配股的保薦代表人有關分公司服務承諾,不可運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營,禁止在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

三、線下初步詢價分配

(一)網下投資者參與其中條件和價格規定

1、此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外企業投資人及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。其他法人機構、投資者不可參加此次線下初步詢價及網下發行。

2、參加此次網下發行的投資人必須符合《管理辦法》《業務實施細則》《網下發行實施細則》《承銷業務規則》《網下投資者管理規則》及其《網下投資者分類評價和管理指引》所規定的網下投資者規范。

3、本次發行初步詢價根據上海交易所互聯網技術交易網站開展,網下投資者理應申請辦理進行網下投資者CA資格證書后才可參加本次發行(互聯網技術交易網站網下投資者CA資格證書即原線下IPO認購服務平臺CA資格證書)。

4、以本次發行初步詢價日逐漸第四個買賣日2023年5月22日(T-5日)為依據日,除開參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上之外,別的參加本次發行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。市值計算標準根據《網下發售實施辦法》實施。

5、擬參加此次網下發行中的所有網下投資者,應當2023年5月19日(T-6日)至2023年5月23日(T-4日)下午12:00前根據中信證劵科創板上市IPO網下投資者智能管理系統(網站地址:https://emp.mszq.com)在線申請審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經過保薦代表人(主承銷商)審查驗證。如系統軟件出現異常、沒法正常運轉時,請投資人和保薦代表人(主承銷商)中信證劵聯絡。

合乎這些條件并且在2023年5月23日(T-4日)12:00時在中國證券業協會完成注冊且開通了上海交易所互聯網技術交易網站個人數字證書的網下投資者和股票配售目標方可參加本次發行的初步詢價。

6、若配售對象歸屬于《證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為科創板上市首次公開發行股票網下投資者,除達到投資者申請注冊網下投資者的前提條件外,還必須符合下列條件:

(1)理應達到《網下投資者管理規則》第五條要求的前提條件;

(2)已經在中國證券投資中基協進行備案,且不斷合乎中國證券投資中基協備案標準;

(3)具備一定的投資管理整體實力。其管理方法在中國證券投資中基協備案商品總數量近期2個一季度均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監督機構、中國證券業協會標準的其他要求;

(5)于2023年5月23日(T-4日)下午12:00前遞交在監管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監管。

7、嚴禁參加此次網下詢價和網下發行投資人的范疇

網下投資者歸屬于下列情形之一的,不可參加此次網下發行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項上述者的密切相關的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往6個月與保薦代表人(主承銷商)存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員,或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協議或達到有關意愿的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員;

(6)根據配股可能造成不正當行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)列為中國證券業協會發布的首次公開發行股票網下投資者信用黑名單、出現異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象;

(8)私募基金資產管理產品,或配售對象以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發證劵網下詢價和配股業務流程;

(9)參加本次發行戰略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外,但必須符合中國證監會和國務院別的主管機構的相關規定。以上第(9)項里的證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

8、此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為450億港元,占線下原始發行數量的45.76%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整擬認購價格與擬股票數量。參加初步詢價時,請尤其注意擬認購價格與擬股票數量相對應的擬申購額度是不是超出其發放給保薦代表人(主承銷商)以及在上海交易所互聯網技術交易網站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)填寫的近期一個月底(招股意向書發表日上月的最后一個工作日,2023年4月30日)的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值;配售對象創立不滿意一個月的,請尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價此前第五個交易時間(2023年5月17日,T-8 日)的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發覺網下投資者不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,可以拒絕或去除該配售對象的價格。

9、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均不能參加網上發行。

10、參加本次發行戰略配售的投資人不可參加此次公開發行股票網上發行與網下發行,但證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

(下轉A12版)

保薦代表人(主承銷商):

浙江省興華科技發展有限公司

首次公開發行股票并且在新三板轉板

招股意向書提示性公告

保薦代表人(主承銷商):

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