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浙江英特科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告
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浙江英特科技股份有限公司(以下簡稱“英特科技”、“發行人”或“公司”)首次公開發行不超過2,200.00萬股人民幣普通股(A股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會審議通過,并已獲中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可[2023]459號)。
發行人的股票簡稱為“英特科技”,股票代碼為“301399”。
發行人與本次發行的保薦人(主承銷商)浙商證券股份有限公司(以下簡稱“浙商證券”、“保薦人”或“主承銷商”)協商確定本次發行價格為人民幣43.99元/股,發行股份數量為2,200.00萬股。本次發行全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。
本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數,剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次發行的戰略配售。
本次發行不安排向發行人的高級管理人員和核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰略配售。依據本次發行價格,保薦人相關子公司無需參與本次發行的戰略配售。最終,本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額110.00萬股回撥至網下發行。
本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前,網下初始發行數量為1,573.00萬股,占本次發行數量的71.50%;網上初始發行數量為627.00萬股,占本次發行數量的28.50%。
根據《浙江英特科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制,由于網上投資者初步有效申購倍數為6,933.07879倍,高于100倍,發行人和主承銷商決定啟動回撥機制,將本次公開發行股票數量的20%(440.00萬股)由網下回撥至網上。回撥后,本次發行的網下最終發行數量為1,133.00萬股,占本次發行數量的51.50%;網上最終發行數量為1,067.00萬股,占本次發行數量的48.50%。回撥后,本次網上發行的中簽率為0.0245454356%,有效申購倍數為4,074.07723倍。
本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2023年5月16日(T+2日)結束。
一、新股認購情況統計
主承銷商根據深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
(一)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):10,217,285
2、網上投資者繳款認購的金額(元):449,458,367.15
3、網上投資者放棄認購的股份數量(股):452,715
4、網上投資者放棄認購的金額(元):19,914,932.85
(二)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):11,330,000
2、網下投資者繳款認購的金額(元):498,406,700.00
3、網下投資者放棄認購的股份數量(股):0
4、網下投資者放棄認購的金額(元):0.00
二、網下比例限售情況
本次發行的網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本次發行所披露的網下限售期安排。
本次發行中,網下比例限售6個月的股份數量為1,135,692股,約占網下發行數量的10.02%,約占本次公開發行股票總量的5.16%。
三、主承銷商包銷情況
本次發行的網上、網下投資者放棄認購的股份全部由主承銷商包銷,本次發行主承銷商包銷股份數量為452,715股,包銷金額為19,914,932.85元,包銷股份數量占本次發行股票總量的2.0578%。
2023年5月18日(T+4日),主承銷商將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人。發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。
四、本次發行費用
注:以上發行費用均不含增值稅,合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異,為四舍五入造成。發行手續費中包含了本次發行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)的聯系方式
網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的主承銷商聯系,具體聯系方式如下:
主承銷商:浙商證券股份有限公司
聯系人:資本市場部
聯系電話:021-80106022、80105911
發行人:浙江英特科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):浙商證券股份有限公司
2023年5月18日
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