證券代碼：600110證券簡稱：諾德股份公告編號：臨2023-036

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）印發的《監管規則適用指引——發行類第7號》等相關法律、法規、規范性文件的要求，諾德新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了截至2023年3月31日前次募集資金使用情況的專項報告。

　　一、前次募集資金的募集及存放情況

　　（一）前次募集資金金額、資金到位情況

　　1、2020年度非公開發行股票募集資金情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準諾德新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2579號）核準，公司向特定對象非公開發行246,956,518股股票，募集資金總額為人民幣1,419,999,978.50元，扣除相關發行費用人民幣20,544,298.60元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,399,455,679.90元。2020年11月26日，立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）對公司非公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“立信中聯驗字[2020]D-0040號”《驗資報告》。上述非公開發行股票募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲。

　　2、2021年度非公開發行股票募集資金情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準諾德新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3704號）核準，公司向特定對象非公開發行340,000,000.00股股票，募集資金總額為人民幣2,288,200,000.00元，扣除相關發行費用人民幣16,571,698.12元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣2,271,628,301.88元。2022年2月24日，大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司非公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“大華驗字[2022]000106號”《驗資報告》。上述非公開發行股票募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲。

　　（二）前次募集資金的存放情況

　　為規范公司募集資金管理，切實保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法規及公司《募集資金管理辦法》等規定，在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。截至2023年3月31日，前次募集資金的存儲情況列示如下：

　　1、2020年度非公開發行股票募集資金存放情況

　　截至2023年3月31日，公司2020年度非公開發行股票募集資金專戶存放情況如下：

　　單位：元

　　說明：募集資金專戶初始存放余額大于募集資金凈額是由于存儲金額包含部分尚未支付的發行費用。

　　2、2021年度非公開發行股票募集資金存放情況

　　截至2023年3月31日，公司2021年度非公開發行股票募集資金專戶存放情況如下：

　　單位：元

　　說明：募集資金專戶初始存放余額大于募集資金凈額是由于存儲金額包含部分尚未支付的發行費用。

　　二、前次募集資金使用情況

　　公司2020年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表詳見本報告附表一《2020年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表》。

　　公司2021年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表詳見本報告附表二《2021年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表》。

　　三、前次募集資金變更情況

　　（一）2020年度非公開發行股票募集資金

　　公司2020年度非公開發行股票募集資金投資項目不存在變更情況。

　　（二）2021年度非公開發行股票募集資金

　　公司2021年度非公開發行股票募集資金投資項目之一“青海高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目”涉及實施主體、實施地點、項目名稱變更，募投項目投資總額、募集資金投入額、建設內容等均不存在變化，并未改變或變相改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不屬于募投項目的實質性變更以及變相改變募集資金用途的情形，具體情況如下：

　　1、變更部分募投項目實施主體和實施地點具體情況

　　本著控制風險、審慎投資、提高募集資金使用效率的原則，公司結合產業發展趨勢，將原募投項目“青海高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目”從青海省西寧市變更至湖北省黃石經濟技術開發區，并將實施主體相應從青海諾德新材料有限公司變更為湖北諾德銅箔新材料有限公司。變更后的實施地點具有較為便利的運輸條件，結合了當地的原材料優勢和周邊市場輻射以及公司自身產品優勢，具有較好的市場前景和發展空間，有利于提高募集資金使用效率。

　　2022年4月28日，公司召開第九屆董事會第五十五次會議、第九屆監事會第二十八次會議，審議通過《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點并使用部分募集資金和自有資金向下屬子公司增資實施募投項目的議案》，同意將“青海高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目”實施主體由青海諾德新材料有限公司（以下簡稱“青海諾德”）變更為湖北諾德銅箔新材料有限公司（以下簡稱“湖北諾德銅箔”），實施地點由青海省西寧（國家級）經濟開發區東川工業園區八一東路9號變更為黃石經濟技術開發區·鐵山區四連山平臺，A5路以東、B1路以南、黃思灣路以西、金山大道以北，項目名稱由“青海高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目”變更為“湖北黃石年產15,000噸高檔電解銅箔工程項目”，并同意根據項目變更增設募集資金賬戶。除上述變更外，公司募投項目投資總額、募集資金投入額、建設內容等不存在變化。

　　上述募投項目實施主體、實施地點及項目名稱變更后，公司2021年度非公開發行股票募集資金扣除發行費用后使用計劃如下：

　　單位：萬元

　　注：募集資金不足部分，公司將以自有或自籌資金解決。

　　本次變更部分募投項目實施主體和實施地點是公司經過綜合考慮、論證了項目實施環境、項目建設進展及后續建設需求并結合公司自身發展戰略及實際經營需要做出的謹慎決定，有利于公司長遠發展，并未改變或變相改變募集資金的投資方向和項目建設內容，不屬于募投項目的實質性變更以及變相改變募集資金用途的情形，也未有損害公司及股東利益的情形，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規范性文件及公司《募集資金管理辦法》的規定，符合公司及全體股東的利益。

　　2、審批程序及相關披露情況

　　2022年4月28日，公司第九屆董事會第五十五次會議、第九屆監事會第二十八次會議審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點并使用部分募集資金和自有資金向下屬子公司增資實施募投項目的議案》，公司獨立董事、監事會對以上事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2022年4月29日在上海證券交易所網站上披露的《諾德新材料股份有限公司關于變更部分募投項目實施主體和實施地點并使用部分募集資金和自有資金向下屬子公司增資實施募投項目的公告》（公告編號：臨2022-072）。

　　四、前次募集資金項目實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

　　公司2020年度、2021年度非公開發行股票募集資金投資項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明詳見本報告附表一、附表二。

　　五、前次募集資金投資先期投入項目轉讓及置換情況

　　（一）2020年度非公開發行股票募集資金

　　公司2020年度非公開發行股票募集資金項目不存在先期投入及置換情況。

　　（二）2021年度非公開發行股票募集資金

　　公司2021年度非公開發行股票募集資金項目不存在對外轉讓或置換情況，存在預先使用自有資金投入項目并在募集資金到位后使用募集資金置換預先投入自籌資金的情況，具體如下：

　　2022年3月14日，公司召開第九屆董事會第五十次會議、第九屆監事會第二十三次會議，審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用58,169.70萬元募集資金置換預先投入募投項目自籌資金。獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見，保薦人出具了核查意見。具體內容詳見公司于2022年3月15日在上海證券交易所網站上披露的《諾德新材料股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：臨2022-034）。

　　六、前次募集資金投資項目實現效益的情況

　　（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　公司2020年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見本報告附表三《2020年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表》。

　　公司2021年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見本報告附表四《2021年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表》。

　　對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

　　公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

　　（三）前次募集資金投資項目的累計實現收益與承諾累計收益的差異情況

　　截至2023年3月31日，公司前次募集資金投資項目的累計實現收益與承諾累計收益的差異情況詳見附表三、附表四。

　　七、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況

　　公司不存在前次發行涉及以資產認購股份的情況。

　　八、閑置募集資金的使用

　　（一）2020年度非公開發行股票募集資金

　　1、使用閑置募集資金暫時補充流動資金

　　2021年1月21日，公司召開第九屆董事會第三十四次會議和第九屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司控股孫公司青海諾德使用募集資金專戶中的閑置募集資金3億元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還至募集資金專戶。獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見，保薦人出具了核查意見。2022年1月13日，公司發布《諾德新材料股份有限公司關于歸還用于暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：臨2022-003），青海諾德已將用于暫時補充流動資金的3億元募集資金全部歸還至募集資金專戶，使用期限未超過自董事會審議通過之日起12個月。

　　2022年1月13日，公司召開第九屆董事會第四十七次會議、第九屆監事會第二十一次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司控股孫公司青海諾德使用募集資金專戶中的閑置募集資金3億元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還至募集資金專戶。獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見，保薦人出具了核查意見。2022年12月8日，公司發布《諾德新材料股份有限公司關于歸還用于暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：臨2022-101），青海諾德已將用于暫時補充流動資金的3億元募集資金全部歸還至募集資金專戶，使用期限未超過自董事會審議通過之日起12個月。

　　2、使用閑置募集資金進行現金管理

　　2021年5月7日，公司召開第九屆董事會第三十九次會議、第九屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，使用不超過人民幣4億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單等），使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及期限內，資金可循環滾動使用。獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見，保薦人出具了核查意見。2021年5月25日，公司孫公司青海諾德與中國銀行簽訂了購買理財產品協議，公司使用閑置募集資金10,000萬元購買了中國銀行掛鉤型結構性存款，產品期限92天。2021年8月27日，公司贖回上述理財產品本金10,000萬元，并獲得理財收益人民幣862,027.40元，上述理財本金和收益歸還至募集資金賬戶，具體內容詳見公司于2021年8月31日在上海證券交易所網站上披露的《諾德新材料股份有限公司關于部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回的公告》（公告編號：臨2021-075）。

　　截至2023年3月31日，公司2020年度非公開發行股票募集資金不存在使用暫時閑置募集資金補充流動資金情況，不存在使用閑置募集資金進行現金管理等情況。

　　（二）2021年度非公開發行股票募集資金

　　截至2023年3月31日，公司2021年度非公開發行股票募集資金不存在使用暫時閑置募集資金補充流動資金情況，不存在使用閑置募集資金進行現金管理等情況。

　　九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

　　（一）2020年度非公開發行股票募集資金

　　鑒于公司2020年度非公開發行股票募投項目“年產15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目”已實施完畢，為提高募集資金使用效率，提升公司的經營效益，經公司第十屆董事會第十二次會議、第十屆監事會第五次會議和2022年第七次臨時股東大會分別審議通過，同意公司將前述募投項目節余募集資金（具體金額以資金轉出當日專戶扣除預留已簽訂合同待支付金額的實際余額為準）永久補充流動資金，用于公司的日常生產經營及業務發展。獨立董事和保薦人對該事項發表了同意意見。根據募集資金專戶銷戶前募集資金余額和已簽訂合同待支付金額實際情況，公司2022年實際已提取的永久補充公司流動資金金額為21,724.66萬元。具體內容詳見公司于2022年11月23日披露的《諾德新材料股份有限公司關于2020年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2022-158）、2022年12月10日披露的《諾德新材料股份有限公司2022年第七次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2022-163）和2023年1月4日披露的《關于2020年度非公開發行股份部分募集資金專戶注銷的公告》（公告編號：臨2023-001）。

　　（二）2021年度非公開發行股票募集資金

　　鑒于公司2021年度非公開發行股票募投項目之一“惠州聯合銅箔電子材料有限公司三期擴建項目”已實施完畢，為提高募集資金使用效率，提升公司的經營效益，經公司第十屆董事會第十六次會議、第十屆監事會第六次會議和2022年年度股東大會分別審議通過，同意公司將前述募投項目節余募集資金（截至2023年4月20日，該項目節余募集資金為13,520.82萬元，具體金額以資金轉出當日專戶扣除預留已簽訂合同待支付金額的實際余額為準）永久補充流動資金，用于公司的日常生產經營及業務發展。獨立董事和保薦人對該事項發表了同意意見。具體內容詳見公司于2023年4月25日披露的《諾德新材料股份有限公司關于2021年度非公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2023-022）。

　　十、前次募集資金使用的其他情況

　　（一）2020年度非公開發行股票募集資金

　　公司募投項目“年產15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目”因疫情影響導致項目廠房建設進度滯后及部分設備采購交貨周期延長，項目整體建設進度較原計劃有所滯后。結合公司募集資金投資項目的實際實施情況和投資進度，公司在募集資金投資用途、投資規模、實施主體等不發生變更的情況下，將該募投項目預定可使用狀態時間調整至2022年10月。2022年8月22日，公司召開第十屆董事會第五次會議、第十屆監事會第三次會議審議通過《關于公司部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司本次募投項目延期。獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見，保薦人出具了核查意見。具體內容詳見公司于2022年8月23日在上海證券交易所網站上披露的《諾德新材料股份有限公司關于公司部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：臨2022-126）。

　　（二）2021年度非公開發行股票募集資金

　　2022年11月21日，公司召開第十屆董事會第十二次會議、第十屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金，并以募集資金等額置換。獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見，保薦人出具了核查意見。公司（含子公司）使用銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）募投項目應付設備及材料采購款、工程款等，將有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務成本，不會影響公司募投項目的正常實施，符合公司及股東的利益，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形。具體內容詳見公司于2022年11月23日在上海證券交易所網站上披露的《諾德新材料股份有限公司關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：臨2022-157）。

　　附表一：《2020年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表》

　　附表二：《2021年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表》

　　附表三：《2020年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表》

　　附表四：《2021年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表》

　　特此公告。

　　諾德新材料股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附表一：

　　2020年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表

　　截至2023年3月31日

　　單位：萬元

　　注：項目于2022年10月達到預定可使用狀態，經履行相關結項審批程序后，公司于2022年實際已提取的永久補充流動資金金額為21,724.66萬元。截至2023年3月31日，實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額28,004.42萬元，加上募集資金利息收入和理財產品收益488.42萬元，扣除前述永久補充流動資金金額后為6,768.18萬元，系預留已簽訂合同待支付金額。

　　附表二：

　　2021年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表

　　截至2023年3月31日

　　單位：萬元

　　注：公司召開第十屆董事會第十六次會議、第十屆監事會第六次會議和2022年年度股東大會分別審議通過《關于2021年度非公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將“惠州聯合銅箔電子材料有限公司三期擴建項目”予以結項，并將節余募集資金永久補充流動資金（具體金額以資金轉出當日專戶扣除預留已簽訂合同待支付金額的實際余額為準）。

　　附表三：

　　2020年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　截至2023年3月31日

　　單位：萬元

　　注1：承諾效益、實際效益均為凈利潤指標。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　注2：截止日投資項目累計產能利用率是指該項目2022年10月達產前試生產及達產后生產期間的實際產量與規劃產能之比。

　　注3：年產15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項目未達預計效益的主要原因系：（1）受宏觀經濟下行影響導致項目廠房建設及設備安裝等進度延期，原計劃于2022年6月達產，實際于2022年10月達產，項目達產時間滯后，募投項目產量較規劃產量有所減少；（2）受宏觀經濟下行、市場競爭加劇以及原材料價格上漲等因素影響，產品毛利率有所下降。

　　附表四：

　　2021年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　截至2023年3月31日

　　單位：萬元

　　注1：承諾效益、實際效益均為凈利潤指標。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　注2：截止日投資項目累計產能利用率是指該項目于2022年6月達產前試生產及達產后生產期間的實際產量與規劃產能之比。

　　注3：惠州聯合銅箔電子材料有限公司三期擴建項目未達預計效益的主要原因系：（1）受宏觀經濟下行、市場競爭加劇以及原材料價格上漲等因素影響，產品毛利率有所下降；（2）根據市場需求情況，項目實際生產的產品結構有所調整，導致產品平均售價較可行性研究報告中的平均售價有所下降。