重要提示

　　浙江雙元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雙元科技”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”、“證監(jiān)會(huì)”）頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2023〕33號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕36號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》以及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”）等相關(guān)規(guī)定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

　　民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）民生證券負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷商）處進(jìn)行，初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO網(wǎng)下詢價(jià)申購(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　投資者可通過以下網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查閱公告全文。

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告及在2023年5月26日（T-1日）刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡(jiǎn)稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）。

　　本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年5月19日（T-6日）刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書》”）。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在此提請(qǐng)投資者特別關(guān)注《招股意向書》中“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

　　本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

　　一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

　　浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2023〕803號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“雙元科技”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“雙元科技”，股票代碼為“688623”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)，本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787623”。

　　本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　?。ㄒ唬┏醪皆儍r(jià)情況

　　1、總體申報(bào)情況

　　本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年5月24日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年5月24日（T-3日）15:00，保薦人（主承銷商）通過上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)行承銷業(yè)務(wù)）（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)”）共收到354家網(wǎng)下投資者管理的8,726個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為50.23元/股-181.00元/股，擬申購(gòu)數(shù)量總和為2,777,580萬股。配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

　　2、投資者核查情況

　　根據(jù)2023年5月19日（T-6日）刊登的《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）公布的參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者條件，經(jīng)保薦人（主承銷商）核查，有1家網(wǎng)下投資者管理的2個(gè)配售對(duì)象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過保薦人（主承銷商）資格審核；16家網(wǎng)下投資者管理的29個(gè)配售對(duì)象屬于禁止配售范圍。以上17家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)31個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除，對(duì)應(yīng)擬申購(gòu)數(shù)量總和為8,890萬股。具體參見附表“投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無效報(bào)價(jià)”的部分。

　　剔除以上無效報(bào)價(jià)后，其余354家網(wǎng)下投資者管理的8,695個(gè)配售對(duì)象全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為50.23元/股-181.00元/股，對(duì)應(yīng)擬申購(gòu)數(shù)量總和為2,768,690萬股。

　?。ǘ┨蕹罡邎?bào)價(jià)情況

　　1、剔除情況

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）依據(jù)剔除上述無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序并計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量后，同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間由晚至早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上（申購(gòu)時(shí)間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序，剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高部分的申購(gòu)，剔除的擬申購(gòu)量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。

　　經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于152.36元/股（不含152.36元/股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為152.36元/股的配售對(duì)象中，申購(gòu)數(shù)量小于450萬股的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為152.36元/股，擬收購(gòu)數(shù)量為450萬股的，且申購(gòu)時(shí)間均為2023年5月24日14:31:36:000的配售對(duì)象，按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象從后到前的順序剔除17個(gè)配售對(duì)象。以上共計(jì)剔除95個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為28,110萬股，約占本次初步詢價(jià)剔除無效報(bào)價(jià)后申報(bào)總量2,768,690萬股的1.0153%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體剔除情況請(qǐng)見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中備注為“高價(jià)剔除”的部分。

　　2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

　　剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為343家，配售對(duì)象為8,600個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)擬申購(gòu)總量為2,740,580萬股，整體申購(gòu)倍數(shù)為2,787.15倍。

　　剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況，具體包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等資料請(qǐng)見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

　　剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：

　?。ㄈ┌l(fā)行價(jià)格的確定

　　在剔除無效報(bào)價(jià)以及最高報(bào)價(jià)部分后，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為125.88元/股。本次確定的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社?；稹保⒒攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值131.9636元/股。

　　此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　1、57.87倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　　2、59.87倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　　3、77.16倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　4、79.83倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　本次發(fā)行價(jià)格確定后發(fā)行人上市時(shí)市值為74.45億元，公司2022年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為9,326.15萬元，2022年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為37,175.05萬元，即最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元，滿足在招股書中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)：

　　“（一）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億。”

　　（四）有效報(bào)價(jià)投資者的確定

　　根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式，擬申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格125.88元/股，符合發(fā)行人和保薦人（主承銷商）事先確定并公告的條件，且未被高價(jià)剔除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。

　　本次初步詢價(jià)中，44家投資者管理的1,325個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)行價(jià)格125.88元/股，對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量為489,590萬股，詳見附表中備注為“低價(jià)未入圍”部分。

　　因此，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為300家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為7,275個(gè)，對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為2,250,990萬股，為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2,289.24倍。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、擬申購(gòu)價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量請(qǐng)參見本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　保薦人（主承銷商）將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按保薦人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦人（主承銷商）將拒絕向其進(jìn)行配售。

　?。ㄎ澹┡c行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

　　根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GBT4754/2017）分類標(biāo)準(zhǔn)，公司所屬行業(yè)為C35專用設(shè)備制造業(yè)，截至2023年5月24日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的C35專用設(shè)備制造業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為31.40倍。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下：

　　數(shù)據(jù)來源：同花順iFind，數(shù)據(jù)截至2023年5月24日（T-3）。

　　注1：2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)/T-3日（2023年5月24日）總股本；

　　注2：市盈率計(jì)算可能存在位數(shù)差異，為四舍五入造成。

　　本次發(fā)行價(jià)格125.88元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為79.83倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的靜態(tài)市盈率平均水平，存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。相關(guān)情況詳見2023年5月26日（T-1日）刊登的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

　　二、本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┕善狈N類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　?。ǘ┌l(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次發(fā)行股份數(shù)量為1,478.5700萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為5,914.2700萬股。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為73.9285萬股，占發(fā)行總規(guī)模的5.00%，參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為47.6644萬股，占發(fā)行總數(shù)量的3.22%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額26.2641萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,009.5556萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.55%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為421.3500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.45%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計(jì)數(shù)量1,430.9056萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　?。ㄈ┌l(fā)行價(jià)格

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為125.88元/股。

　?。ㄋ模┠技Y金

　　發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為65,157.78萬元。按本次發(fā)行價(jià)125.88元/股和1,478.5700萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額186,122.39萬元，扣除約19,486.52萬元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額166,635.87萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

　　本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)將于2023年5月29日（T日）15:00同時(shí)截止。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2023年5月29日（T日）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)總體情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定：

　　網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

　　1、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)未超過50倍的，將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過50倍但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；回?fù)芎鬅o限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行無限售期股票數(shù)量的80%；本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行總量；

　　2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回?fù)芎螅行?bào)價(jià)投資者仍未能足額申購(gòu)的情況下，則中止發(fā)行；

　　3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，中止發(fā)行。

　　在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2023年5月30日（T+1日）在《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》”）中披露。

　?。┫奘燮诎才?/p>

　　本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售安排詳見“三、戰(zhàn)略配售”。

　　（七）本次發(fā)行的重要日期安排

　　注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日；

　　2、上述日期均為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程；

　　3、如因上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

　?。ò耍M上市地點(diǎn)

　　上海證券交易所科創(chuàng)板。

　?。ň牛┏袖N方式

　　余額包銷。

　　三、戰(zhàn)略配售

　?。ㄒ唬﹨⑴c對(duì)象

　　本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者為保薦人相關(guān)子公司（民生證券投資有限公司）跟投，無發(fā)行人高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者安排。

　　截至公告披露之日，上述參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見2023年5月26日（T-1日）公告的《民生證券股份有限公司關(guān)于浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售事項(xiàng)的專項(xiàng)核查意見》和《北京市微明律師事務(wù)所關(guān)于浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項(xiàng)的法律意見書》。

　?。ǘ┇@配結(jié)果

　　2023年5月25日（T-2日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為125.88元/股，本次發(fā)行總規(guī)模約為186,122.39萬元。

　　依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，本次發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元，本次發(fā)行保薦人相關(guān)子公司跟投比例為4%，但不超過人民幣6,000萬元。民生證券投資有限公司已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金，本次獲配股數(shù)47.6644萬股，獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額為59,999,946.72元。初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)，保薦人（主承銷商）將在2023年6月2日（T+4日）之前，依據(jù)繳款原路徑退回。

　　綜上，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

　?。ㄈ?zhàn)略配售回?fù)?/p>

　　依據(jù)2023年5月19日公告的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為73.9285萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)47.6644萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的3.22%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額26.2641萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　?。ㄋ模┫奘燮诎才?/p>

　　民生證券投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

　　限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　四、網(wǎng)下發(fā)行

　?。ㄒ唬﹨⑴c對(duì)象

　　經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購(gòu)的投資者數(shù)量為300家，有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為7,275個(gè)，其對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)總量為2,250,990萬股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購(gòu)數(shù)量。

　?。ǘ┚W(wǎng)下申購(gòu)

　　在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)，通過該平臺(tái)以外方式進(jìn)行申購(gòu)的視為無效。

　　1、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2023年5月29日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄。申購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格125.88元/股，申購(gòu)數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間，網(wǎng)下投資者可多次提交申購(gòu)記錄，但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

　　2、在網(wǎng)下申購(gòu)階段，網(wǎng)下投資者無需繳付申購(gòu)資金，獲配后在2023年5月31日（T+2日）繳納認(rèn)購(gòu)資金。

　　3、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，投資者配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號(hào)碼以及銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無效申購(gòu)。

　　4、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購(gòu)或未足額參與申購(gòu)、獲得初步配售后未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金以及存在其他違反《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》行為的投資者，將被視為違規(guī)并應(yīng)承擔(dān)違規(guī)責(zé)任，主承銷商將公告違規(guī)情況，并將違規(guī)情況及時(shí)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所和證券業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　?。ㄈ┕汲醪脚涫劢Y(jié)果

　　2023年5月31日（T+2日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、初步獲配數(shù)量、限售和非限售的股份數(shù)量、獲配金額等信息，以及初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

　?。ㄋ模┱J(rèn)購(gòu)資金的繳付

　　2023年5月31日（T+2日）16:00前，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2023年5月31日（T+2日）16:00前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。

　　1、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的計(jì)算

　　每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量

　　2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的繳付及賬戶要求

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股無效。

　?。?）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。

　?。?）認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)須劃至中國(guó)結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國(guó)結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（http://www.chinaclear.cn）“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國(guó)結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”，其中，“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。

　?。?）為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率，建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼“688623”，若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無效。例如，配售對(duì)象股東賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注里填寫：“B123456789688623”，證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào)，以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)登陸上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢資金到賬情況。

　　3、保薦人（主承銷商）按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金的，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）將視其為違約，將于2023年6月2日（T+4日）在《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中予以披露，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)C2版）