證券代碼：600420 證券簡稱:現(xiàn)代國藥 公告編號：2023-050

債券代碼：110057 債券簡稱：現(xiàn)代可轉(zhuǎn)債

上海現(xiàn)代制藥有限公司

第五次關(guān)于實施“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”贖回和退市的提示性公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 贖回登記日:2023年6月15日

● 贖回價格:100.375元/張(債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息)

● 贖回發(fā)放日:2023年6月16日

● 最后一個交易日：2023年6月12日

截至2023年5月30日收盤后，距6月12日(“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”最后一個交易日)僅剩9個交易日，6月12日為“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”最后一個交易日。

● 2023年6月15日，最后轉(zhuǎn)股日

截至2023年5月30日收盤后，距6月15日(“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”最后轉(zhuǎn)換日)僅12個交易日，6月15日為“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”最后轉(zhuǎn)換日。

● 自2023年6月16日起，“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”將在上海證券交易所退市。

● 投資者持有的“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”只能選擇以票面價格加當(dāng)期應(yīng)計利息(即100.375元/張)強制贖回，除在規(guī)定期限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或以9.51元/股的轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換股票外。如果被迫贖回，可能會面臨巨大的投資損失。

● 特別提醒“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)換或出售。

自2023年4月13日至2023年5月8日起，上海現(xiàn)代制藥有限公司(以下簡稱公司)股票連續(xù)15個交易日收盤價不低于當(dāng)期“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)股價格(9.51元/股)的130%(即12.363元/股)，根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)。有條件贖回條款已觸發(fā)“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”。

2023年5月8日，公司召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”的議案》，決定行使“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”的提前贖回權(quán)，并按照債券面值和當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回贖回登記日登記的“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”。同時，董事會授權(quán)管理層處理后續(xù)“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”贖回的所有事項，包括但不限于確定贖回登記日期、贖回程序、價格、付款方式和時間等具體事項。公司于2023年5月9日披露了《關(guān)于提前贖回“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”的公告》(公告號:2023-037)。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，向所有“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”持有人公告贖回事項如下：

1.可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回條款

根據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”有條件贖回條款如下：

在轉(zhuǎn)換期內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下兩種情況中的任何一種時，公司有權(quán)根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計利息的價格，決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱可轉(zhuǎn)換債券）：

①在轉(zhuǎn)股期間，公司股票連續(xù)30個交易日至少15個交易日的收盤價不得低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的130%(含130%)；

②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券余額不足3000萬元時。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式如下：IA＝B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)年的票面利率；

t：計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。

二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回的相關(guān)事項

(一)贖回條件的成就

自2023年4月13日至2023年5月8日起，公司股票連續(xù)15個交易日收盤價不低于“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”當(dāng)期可轉(zhuǎn)換價格的130%，符合“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”的有條件贖回條款。

(二)贖回登記日

贖回登記日為2023年6月15日，贖回對象為2023年6月15日收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡稱上海分公司）登記的“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”全部持有人。

(三)贖回價格

根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”面值加當(dāng)期應(yīng)計利息，即100.375元/張。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：當(dāng)年適用于可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率為1.8%；

t：指計利息天數(shù)，即從上一個付息日(2023年4月1日)到本計息年度贖回日(2023年6月16日)止的實際日歷天數(shù)，共76天。

每張債券當(dāng)期應(yīng)計利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×76/365=0.375元；

贖回價格=面值+當(dāng)期應(yīng)計利息=100+0.375=100.375元/張。

(四)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明

1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》和其他有關(guān)稅收法規(guī)和文件，本期可轉(zhuǎn)換債券個人（包括證券投資基金）債券持有人應(yīng)繳納債券利息個人所得稅，稅率為利息金額的20%。即“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”贖回金額為100.375元/張(稅前)，實際贖回金額為100.30元/張(稅后)。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)，本期債券利息個人所得稅由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時代扣代繳，當(dāng)?shù)厝霂臁?/P>

2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》和其他有關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，持有可轉(zhuǎn)換債券的居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)自行繳納債券利息所得稅，實際贖回金額為100.375元/張（含稅）。

3、2021年11月26日，財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅和增值稅政策的公告》(財政部國家稅務(wù)總局公告2021年34日)，2021年11月7日至2025年12月31日，境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征企業(yè)所得稅和增值稅。公司按稅前兌息金額分配利息，即贖回金額為100.375元/張。

(5)贖回程序

公司將在贖回期結(jié)束前披露“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”贖回提示性公告，并通知“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”持有人贖回事項。

當(dāng)公司決定實施全部贖回時，自贖回登記日（2023年6月16日）起，所有在中登上海分公司登記的“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”將被凍結(jié)。

贖回結(jié)束后，公司將在中國證監(jiān)會指定媒體上公布贖回結(jié)果和贖回對公司的影響。

(6)贖回發(fā)放日:2023年6月16日

公司將委托上海分公司通過其資本清算系統(tǒng)向贖回日登記，并在上海證券交易所各成員單位辦理指定交易的持有人發(fā)放贖回款，同時減少持有人相應(yīng)的“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”金額。已辦理全面指定交易的投資者，可在發(fā)行日在指定證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款。未辦理指定交易的投資者的贖回款暫由中登上海分公司保管，并在辦理指定交易后發(fā)放。

(七)交易和轉(zhuǎn)股

在2023年6月12日收盤前，“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”持有人可以繼續(xù)通過二級市場交易或按照9.51元/股的轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換股票；“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”將從贖回資金發(fā)放日前的第三個交易日（2023年6月13日）停止交易；2023年6月13日至贖回登記日（2023年6月15日）收盤前，“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”持有人仍可按9.51元/股的轉(zhuǎn)換價轉(zhuǎn)換股票；贖回登記日（2023年6月15日）收盤后，未轉(zhuǎn)換股票的“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”將停止轉(zhuǎn)換股票。

（八）摘牌

自2023年6月16日起，該公司的“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”將在上海證券交易所退市。

三、風(fēng)險提示

1、截至2023年5月30日收盤后，距6月12日(“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”最后一個交易日)僅剩9個交易日，6月12日為“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”最后一個交易日。

截至2023年5月30日收盤后，距6月15日(“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”最后轉(zhuǎn)換日)僅12個交易日，6月15日為“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”最后轉(zhuǎn)換日。

2、如果投資者持有的“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”被質(zhì)押或凍結(jié)，建議在停止交易日前終止質(zhì)押或凍結(jié)，以避免因無法轉(zhuǎn)換股票而被迫贖回。

3、贖回登記日(2023年6月15日)收盤后，所有未轉(zhuǎn)股的“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)債”將被凍結(jié)，交易和轉(zhuǎn)股將按100.375元/張(稅前)的價格強制贖回。贖回完成后，“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所退市。

4、由于目前“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”二級市場價格（2023年5月30日收盤價為128.443元/張）與贖回價格（100.375元/張）差異較大，如果投資者未能及時轉(zhuǎn)換或出售股票，他們可能面臨巨大的投資損失。

特別提醒“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)換或出售。

四、聯(lián)系方式

咨詢電話：021-52372865

電子郵箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com

特此公告。

上海現(xiàn)代制藥有限公司董事會

2023年5月31日

證券代碼：600420 證券簡稱:現(xiàn)代國藥 公告編號：2023-051

債券代碼：110057 債券簡稱：現(xiàn)代可轉(zhuǎn)債

上海現(xiàn)代制藥有限公司

關(guān)于股東股份被動稀釋和股權(quán)變動的提示性公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股權(quán)變動是由于上海現(xiàn)代制藥有限公司（以下簡稱公司）部分可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換導(dǎo)致公司股本總額增加。

● 中國醫(yī)藥集團有限公司（以下簡稱中國醫(yī)藥集團）及其一致行動人持有的公司間接控股股東股份數(shù)量保持不變，但持股比例被動稀釋，不觸及要約收購。

● 股權(quán)變更不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人的變更。

一、本次權(quán)益變動的基本情況

1、近日，由于部分可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換和公司股本總額增加，公司間接控股股東國藥集團及其一致行動人的持股比例被動稀釋，具體情況如下：

根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于批準上海現(xiàn)代制藥有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準》(證監(jiān)會許可[2019]227號)，公司于2019年4月1日公開發(fā)行了16、159、400張可轉(zhuǎn)換公司債券(債券簡稱現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券，債券代碼:110057)，每張面值100元，發(fā)行總額16.1594億元。

截至2023年5月29日，公司因“現(xiàn)代可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股，總股本從2023年5月10日的1、275、527、991股增加至1、301、219、617股。股權(quán)變動前，國藥集團及其一致行動人持有公司股份751、713、916股，占公司總股本的58.93%。由于上述轉(zhuǎn)股事項，公司總股本增加，國藥集團及其一致行動人持有的股份數(shù)量保持不變，但持股比例被動稀釋，總持股比例降至57.77%。

2、相關(guān)主體的基本情況

(1)中國醫(yī)藥集團有限公司

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(2)上海醫(yī)藥工業(yè)研究院有限公司

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(3)中國醫(yī)藥投資有限公司

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(4)國藥控股有限公司

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(5)國藥集團一致藥業(yè)有限公司司

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上海醫(yī)藥工業(yè)研究院有限公司、中國醫(yī)藥投資有限公司、國藥控股有限公司、國藥集團一致藥業(yè)有限公司均隸屬于中國醫(yī)藥集團有限公司。

3、相關(guān)主體持股情況

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注:如果本表中的總數(shù)與各分項數(shù)據(jù)的總數(shù)不一致，則為四舍五入造成的。

二、涉及后續(xù)事項

1、股權(quán)變動是由公司部分可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換和公司股本總額增加引起的，不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。

2、股權(quán)變更不涉及要約收購，不涉及后續(xù)工作，如披露股權(quán)變更報告、收購報告摘要、要約收購報告摘要等。

特此公告。

上海現(xiàn)代制藥有限公司董事會

2023年5月31日