證券代碼：601127 證券簡(jiǎn)稱：賽力斯 公告編號(hào)：2023-060 轉(zhuǎn)債代碼：113016 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：小康轉(zhuǎn)債

賽力斯集團(tuán)股份有限公司關(guān)于實(shí)施“小康轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的第一次提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 贖回登記日：2023年6月21日

● 贖回價(jià)格：101.271元/張

● 贖回款發(fā)放日：2023年6月26日

● 最后交易日：2023年6月16日

截至2023年5月30日收市后，距離2023年6月16日（“小康轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩13個(gè)交易日，2023年6月16日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日。

● 最后轉(zhuǎn)股日：2023年6月21日

截至2023年5月30日收市后，距離2023年6月21日（“小康轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩16個(gè)交易日，2023年6月21日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。

● 本次提前贖回完成后，“小康轉(zhuǎn)債”將自2023年6月26日起在上海證券交易所摘牌。

● 投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易或按照20.17元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以100元/張的票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（合計(jì)101.271元/張）被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，可能面臨較大投資損失。

● 特提醒“小康轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)實(shí)施轉(zhuǎn)股或賣出。

賽力斯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票自2023年4月27日至2023年5月22日，已滿足連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于“小康轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格20.17元/股的130%，已觸發(fā)“小康轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。公司于2023年5月22日召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，決定行使“小康轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的“小康轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格全部贖回。

現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項(xiàng)向全體“小康轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

一、贖回條款

根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》約定，“小康轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項(xiàng)

（一）贖回條件的成就情況

公司股票自2023年4月27日至2023年5月22日，已滿足連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于“小康轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格20.17元/股的130%，已觸發(fā)“小康轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。

（二）贖回登記日

本次贖回對(duì)象為2023年6月21日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“小康轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

（三）贖回價(jià)格

根據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格為101.271元/張。

其中，當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為IA=B*i*t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額即100元/張；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率即2%；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（上一個(gè)付息日為2022年11月6日，因周末因素順延至2022年11月7日實(shí)際發(fā)放）起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）共計(jì)232天。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息：IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271元/張

贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+1.271=101.271元/張

（四）贖回程序

本公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“小康轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“小康轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項(xiàng)事項(xiàng)。

當(dāng)本公司決定執(zhí)行全部贖回時(shí)，在贖回登記日次一交易日（2023年6月26日）起所有在中登上海分公司登記在冊(cè)的小康轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié)。本公司在本次贖回結(jié)束后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對(duì)本公司的影響。

（五）贖回款發(fā)放日：2023年6月26日

本公司將委托中登上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時(shí)記減持有人相應(yīng)的“小康轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

（六）交易和轉(zhuǎn)股

截至2023年5月30日收市后，距離2023年6月16日（“小康轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩13個(gè)交易日，2023年6月16日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日。2023年6月16日收市后，“小康轉(zhuǎn)債”將停止交易。

截至2023年5月30日收市后，距離2023年6月21日（“小康轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩16個(gè)交易日，2023年6月21日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。2023年6月21日收市后，“小康轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。

（七）摘牌

自2023年6月26日起，“小康轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

（八）關(guān)于投資者繳納可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說(shuō)明

1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，“小康轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣101.271元（含稅），實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣101.017元（稅后）。上述所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。

2、根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有“小康轉(zhuǎn)債”的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣101.271元（含稅）。

3、對(duì)于持有本期可轉(zhuǎn)債的合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)，根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年34號(hào)）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣101.271元。

三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）截至2023年5月30日收市后，距離2023年6月16日（“小康轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩13個(gè)交易日，2023年6月16日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日。截至2023年5月30日收市后，距離2023年6月21日（“小康轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩16個(gè)交易日，2023年6月21日為“小康轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。特提醒“小康轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

（二）投資者持有的“小康轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

（三）贖回登記日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“小康轉(zhuǎn)債”將全部?jī)鼋Y(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照101.271元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“小康轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

（四）因目前“小康轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格（2023年5月30日收盤價(jià)為133.87元/張）與贖回價(jià)格（101.271元/張）差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損失。

特提醒“小康轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：投資戰(zhàn)略總部

聯(lián)系電話：023-65179666

特此公告。

賽力斯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日