證券代碼：601127 證券簡稱：賽力斯 公告編號：2023-059

轉債代碼：113016 轉債簡稱：小康轉債

賽力斯集團股份有限公司

關于實施“小康轉債”贖回暨摘牌的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 贖回登記日：2023年6月21日

● 贖回價格：101.271元/張

● 贖回款發放日：2023年6月26日

● 最后交易日：2023年6月16日

截至2023年5月29日收市后，距離2023年6月16日（“小康轉債”最后交易日）僅剩14個交易日，2023年6月16日為“小康轉債”最后一個交易日。

● 最后轉股日：2023年6月21日

截至2023年5月29日收市后，距離2023年6月21日（“小康轉債”最后轉股日）僅剩17個交易日，2023年6月21日為“小康轉債”最后一個轉股日。

● 本次提前贖回完成后，“小康轉債”將自2023年6月26日起在上海證券交易所摘牌。

● 投資者所持可轉債除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照20.17元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息（合計101.271元/張）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

● 特提醒“小康轉債”持有人注意在限期內實施轉股或賣出。

賽力斯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2023年4月27日至2023年5月22日，已滿足連續三十個交易日中有十五個交易日收盤價格不低于“小康轉債”當期轉股價格20.17元/股的130%，已觸發“小康轉債”有條件贖回條款。公司于2023年5月22日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于提前贖回可轉換公司債券的議案》，決定行使“小康轉債”的提前贖回權利，對贖回登記日登記在冊的“小康轉債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。

現依據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的有關條款，就贖回有關事項向全體“小康轉債”持有人公告如下：

一、贖回條款

根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》約定，“小康轉債”有條件贖回條款如下：

在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

①在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

②當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B*i*t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；

i：指可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

二、本次可轉債贖回的有關事項

（一）贖回條件的成就情況

公司股票自2023年4月27日至2023年5月22日，已滿足連續三十個交易日中有十五個交易日收盤價格不低于“小康轉債”當期轉股價格20.17元/股的130%，已觸發“小康轉債”有條件贖回條款。

（二）贖回登記日

本次贖回對象為2023年6月21日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“小康轉債”的全部持有人。

（三）贖回價格

根據《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為101.271元/張。

其中，當期應計利息的計算公式為IA=B*i*t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額即100元/張；

i：指可轉債當年票面利率即2%；

t：指計息天數，即從上一個付息日（上一個付息日為2022年11月6日，因周末因素順延至2022年11月7日實際發放）起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）共計232天。

當期應計利息：IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271元/張

贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+1.271=101.271元/張

（四）贖回程序

本公司將在贖回期結束前按規定披露“小康轉債”贖回提示性公告，通知“小康轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。

當本公司決定執行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2023年6月26日）起所有在中登上海分公司登記在冊的小康轉債將全部被凍結。本公司在本次贖回結束后，在中國證監會指定媒體上公告本次贖回結果和本次贖回對本公司的影響。

（五）贖回款發放日：2023年6月26日

本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發贖回款，同時記減持有人相應的“小康轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發放日在其指定的證券營業部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

（六）交易和轉股

截至2023年5月29日收市后，距離2023年6月16日（“小康轉債”最后交易日）僅剩14個交易日，2023年6月16日為“小康轉債”最后一個交易日。2023年6月16日收市后，“小康轉債”將停止交易。

截至2023年5月29日收市后，距離2023年6月21日（“小康轉債”最后轉股日）僅剩17個交易日，2023年6月21日為“小康轉債”最后一個轉股日。2023年6月21日收市后，“小康轉債”將停止轉股。

（七）摘牌

自2023年6月26日起，“小康轉債”將在上海證券交易所摘牌。

（八）關于投資者繳納可轉換公司債券利息所得稅的說明

1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，“小康轉債”的個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉債贖回金額為人民幣101.271元（含稅），實際派發贖回金額為人民幣101.017元（稅后）。上述所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。

2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對于持有“小康轉債”的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉債贖回金額為人民幣101.271元（含稅）。

3、對于持有本期可轉債的合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者等非居民企業，根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號）規定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅，即每張可轉債贖回金額為人民幣101.271元。

三、本次可轉債贖回的風險提示

（一）截至2023年5月29日收市后，距離2023年6月16日（“小康轉債”最后交易日）僅剩14個交易日，2023年6月16日為“小康轉債”最后一個交易日。截至2023年5月29日收市后，距離2023年6月21日（“小康轉債”最后轉股日）僅剩17個交易日，2023年6月21日為“小康轉債”最后一個轉股日。特提醒“小康轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

（二）投資者持有的“小康轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

（三）贖回登記日收市后，未實施轉股的“小康轉債”將全部凍結，停止交易和轉股，將按照101.271元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“小康轉債”將在上海證券交易所摘牌。

（四）因目前“小康轉債”二級市場價格（2023年5月29日收盤價為26.07元/張）與贖回價格（101.271元/張）差異較大，投資者如未及時轉股或賣出，可能面臨較大投資損失。

特提醒“小康轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

四、聯系方式

聯系部門：投資戰略總部

聯系電話：023-65179666

特此公告。

賽力斯集團股份有限公司董事會

2023年5月30日