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重慶西山科技有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市。
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保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司
特別提示
重慶西山科技有限公司(以下簡稱“發行人”、上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創新板股票上市委員會審議通過了“西山科技”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在科技創新板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請。中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)已獲證監會許可證〔2023〕804號文件同意注冊。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)、網上定價發行(以下簡稱“網上發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結合。
發行人與發起人（主承銷商）東方證券承銷發起人有限公司（以下簡稱“東方投資銀行”或“發起人（主承銷商）”）協商確定發行股份為1325.0367萬股。初始戰略配售發行量為132.5036萬股，占本次發行總量的10.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內全額匯入發起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行的最終戰略配售額為59.9484萬股，約占本次發行總額的4.52%，最終戰略配售額與初始戰略配售額的差額為72.552萬股。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為907.383萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的71.72%；網上發行量為357.7500萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的28.28%。最終線下線上發行總數為扣除最終戰略配售總數，共1265.083萬股。線上線下最終發行數量將根據回撥情況確定。
發行價為人民幣135.80元/股。
2023年5月26日(T日)，發行人通過上海證券交易所交易系統網上定價，初始發行“西山科技”A股357.7500萬股。
2023年5月30日，請關注本次發行的支付環節（T+2日)及時履行支付義務:
1、線下分配投資者應根據《重慶西山科技有限公司首次公開發行股票及科技創新板上市線下初步分配結果及網上中標結果公告》(以下簡稱《線下初步分配結果及網上中標結果公告》)及時足額繳納新股認購資金，2023年5月30日，資金應為（T+2日）16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中標后，應按照《網下初步配售結果及網上中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年5月30日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，線下和線上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）承銷。
2、線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，一旦報價被視為接受本次發行的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、線下和線上投資者取得配售后，應當按時足額繳納新股認購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認購。線下投資者未參與認購、未足額認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額繳納新股認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）應將違約情況報中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
一、網上認購和網上發行初步中簽率
根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行的有效申購人數為2、791、599戶，有效申購人數為9、382、590、500股，網上發行的初步中標率為0.03812913%。總數為18、765、181個，編號范圍為1萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬、萬。
二、實施回撥機制、發行結構、網上發行最終中獎率
根據《重慶西山科技有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市公告》發布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調整線下和線上發行的規模，扣除最終戰略配售部分后，本次公開發行股票數量的10.00%(向上取整至500股的整數倍，即1、265、500股)將從線下回撥至網上。
回撥機制啟動后，線下最終發行量為780.783萬股，約占戰略配售總額的61.72%；網上最終發行量為484.3000萬股，約占戰略配售總額扣除后發行量的38.28%。
回撥機制啟動后，網上發行最終中獎率為0.05161687%。
三、網上抽簽抽簽
發行人和保薦人(主承銷商)定于2023年5月29日（T+1日上午，2023年5月30日，上海浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行網上認購抽簽儀式（T+2日，上海證券交易所網站上的“線下初步配售結果及網上中標結果公告”（www.sse.com.cn）公布網上彩票中獎結果。
發行人：重慶西山科技有限公司
保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司
2023年5月29日
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