特別提醒

1、北京市天瑪智控科技有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”或“天瑪智控”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕614號文允許申請注冊。

中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。發(fā)行人的股票簡稱為“天瑪智控”,擴(kuò)位稱之為“天瑪智控”,股票號為“688570”。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,綜合評定外國投資者有效升值空間、此次公開發(fā)行股權(quán)總數(shù)、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是30.26元/股,發(fā)行數(shù)量為7,300.00億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。

3、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,460.00億港元,占發(fā)售總數(shù)量的20.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶,根據(jù)本次發(fā)行價錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,460.00億港元,占發(fā)售總數(shù)量的20.00%。原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)同樣,不往線下回拔。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到4,672.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,168.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%;最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),共5,840.00億港元。

依據(jù)《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》和《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因為此次網(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率大約為3,009.42倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即584.00億港元)個股由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為4,088.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的70.00%,在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到3,678.9191億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到409.0809億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,752.00億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的30.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04984349%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年5月29日(T+2日)完畢。

一、新股申購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息,對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,結(jié)論如下所示:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中,戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確,主要包含以下幾類:

(1)參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司:中信證券集團(tuán)有限公司;

(2)與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位:北京誠通金控集團(tuán)有限公司、北京國能低碳發(fā)展股權(quán)投資基金(有限合伙企業(yè))、山東能源集團(tuán)投資管理有限責(zé)任公司、陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司、陜西延長石油煤業(yè)有限公司。

參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購結(jié)論如下所示:

注:合計數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)如有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

(二)在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù):17,348,904股

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額:524,977,835.04元

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù):171,096股

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度:5,177,364.96元

(三)線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù):40,880,000股

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額:1,237,028,800.00元

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù):0股

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度:0元

二、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到171,096股,承銷總金額5,177,364.96元,承銷股權(quán)總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量比例為0.29%,承銷股權(quán)總數(shù)占本次發(fā)行總數(shù)量比例為0.23%。

2023年5月31日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產(chǎn)與參加戰(zhàn)略配售的投資人和線上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

三、本次發(fā)行花費

本次發(fā)行費用明細(xì)表為:

1、證券承銷及承銷費用:6,564.42萬余元;

2、財務(wù)審計及驗資費用:539.43萬余元;

3、律師費:419.81萬余元;

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費:439.62萬余元;

5、發(fā)售服務(wù)費及其它雜費:74.60萬余元。

注:(1)以上花費均是沒有企業(yè)增值稅額度;(2)2023年5月17日公布的《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中,發(fā)售服務(wù)費及其它費用為21.37萬余元,差別緣故系合同印花稅的明確,除上述情況調(diào)節(jié)外,發(fā)行費不會有別的調(diào)節(jié)狀況。

四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場部

手機(jī):010-86451551、010-86451552

外國投資者:北京市天瑪智控科技有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年5月31日