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不再有成本優(yōu)勢 供應鏈不完善 鈉電池“上車”不如預期
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◎?qū)O小程
“鈉電池量產(chǎn)第一年”的聲音很高，市場發(fā)展似乎沒有預期的那么順利。在需求方面，很少有車型在今年內(nèi)確定配備鈉電池。目前，只有奇瑞icar、思浩華仙子、江鈴集團新能源EV3等公布了鈉電池“上車”計劃。與此同時，電池級碳酸鋰跌至30萬元/噸左右，鈉電池的成本優(yōu)勢不再突出。
產(chǎn)業(yè)鏈對鈉電池仍保持高度熱情，研發(fā)投產(chǎn)如火如荼。以維科技術(shù)為例，公司鈉電池一期工程已投產(chǎn)，二期工程剛剛開工。維科技術(shù)董事陳良琴告訴《上海證券報》，產(chǎn)業(yè)鏈仍對鈉電池持堅定樂觀態(tài)度，上下游正在合作探索應用場景的可能性。但陳良琴也提出，鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈的配套設(shè)施還不成熟，目前真正投產(chǎn)的廠家并不多，行業(yè)要真正走向產(chǎn)業(yè)化至少需要2-3年的時間。
陳良琴說：“去年，許多機構(gòu)來找我們，一些機構(gòu)希望每年能運送幾十個GWh鈉電池。事實上，這太快了，太夸張了！”。
鈉電池“上車”不如預期
此前，許多機構(gòu)預測，2023年將是鈉電池量產(chǎn)的第一年。但到目前為止，已經(jīng)公布鈉電池“上車”計劃的車型并不多，只有奇瑞icar、思皓花仙子、江鈴集團新能源EV3等，電池供應商包括寧德時代、中科海鈉、富能科技等。
正如乘客聯(lián)合會最近發(fā)布的一份報告所說：“近年來，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈一直積極布局鈉電池的大規(guī)模生產(chǎn)。鈉電池目前具有大規(guī)模生產(chǎn)能力，但汽車公司的反饋并不積極。”
更令人擔憂的是，隨著碳酸鋰價格的下跌，鈉電池能否承擔“鋰電池替代”？2022年，電池級碳酸鋰一路飆升，價格一度超過60萬元/噸。在此背景下，鈉電池備受追捧。但自今年以來，電池級碳酸鋰的價格大幅下跌。根據(jù)上海鋼鐵聯(lián)合會5月30日的數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰的平均價格為30.25萬元/噸，比最高價格“減半”。
據(jù)乘客聯(lián)合會分析，鈉電池仍處于工業(yè)化初期。在核心技術(shù)路線存在爭議、供應鏈不完善、生產(chǎn)工藝不成熟等因素的影響下，鈉豐富的資源儲備難以在工業(yè)初期迅速轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢，汽車公司很難有動力在短期內(nèi)選擇適應鈉電池。
乘用車可能不是鈉電池最好的競技場。上海一位電子新分析師表示，鋰電池可以緩解新能源汽車的“里程焦慮”，如果使用鈉電池，車輛的重量將顯著增加，偏離乘用車的輕量化趨勢。
工業(yè)化或2-3年后
然而，乘用車市場的暫時挫折并不意味著鈉電池的工業(yè)化受阻。
從國內(nèi)上市公司的動態(tài)來看，產(chǎn)業(yè)鏈仍在繼續(xù)增加對鈉電池領(lǐng)域的投資。格林美董事長徐開華在今年5月的業(yè)績簡報中表示，公司鈉電材料業(yè)務今年第一季度完成1萬噸產(chǎn)能建設(shè)，計劃2023年完成3萬噸產(chǎn)能建設(shè)。今年2月，華陽宣布，1萬噸鈉離子電池正負極材料項目已開工奠基，總投資約11.4億元，年產(chǎn)2萬噸鈉離子電池正極材料和1.2萬噸鈉離子電池負極材料。
據(jù)高工產(chǎn)研統(tǒng)計，目前鈉離子電池企業(yè)35多家，實驗室企業(yè)50多家。預計2023年上半年將有20多家送樣企業(yè)，下半年將有5家以上企業(yè)實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。
投資如火如荼，真正的產(chǎn)業(yè)化還需要等待。陳良琴認為，鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈的正負極材料和電解質(zhì)將于2022年產(chǎn)業(yè)化，電池將于2023年產(chǎn)業(yè)化，鈉電池項目的集中實施預計將等到2024年、2025年。
對于一條技術(shù)路線來說，實現(xiàn)2-3年的產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)是一個快速的速度。
對于鈉電池的“出路”，陳強調(diào)，鈉電池的缺點不能與鋰電池的優(yōu)點作斗爭，我們必須找到適合鈉電池的應用場景。與鋰電池相比，鈉電池具有安全性高、成本低、耐低溫、倍率性能好四個顯著優(yōu)點。然而，鈉電池也有一個缺點，即能量密度低于鋰電池。
據(jù)報道，由于認證程序相對簡單，預計鈉電池將率先在兩輪車上批量使用。目前，一些公司已經(jīng)邁出了第一步。2023年3月，雅迪科技集團與華宇新能源科技公司合作，宣布成立華宇鈉電公司，發(fā)布華宇第一代鈉離子電池“極鈉1號”，并支持整車雅迪極鈉S9。
短期機會也取決于儲能市場
產(chǎn)業(yè)鏈公司普遍預計，鈉電池有望在更大的儲能市場爆發(fā)。陳良琴表示，儲能廠商更關(guān)心成本和安全。原因是儲能容器對尺寸和重量要求不高，可以接受占地空間換能密度。
目前，鈉電池制造商和儲能制造商正在共同推動研發(fā)。例如，維科技術(shù)已經(jīng)開發(fā)出能量密度為150wh/kg、公司最近與13家企業(yè)代表簽署了鈉電行業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，涵蓋家用儲能、工商儲能、超高安全儲能等方面。
從需求方面來看，儲能市場更加分散，適合鈉電池作為新人進入市場。正如陳良琴所說，儲能在未來是一個可以與乘用車媲美的大市場。與乘用車動力電池市場不同，儲能市場對新的技術(shù)路線和制造商更加友好和開放。
根據(jù)天豐證券的研究報告，基于層狀氧化物系統(tǒng)的循環(huán)壽命有一定的限制，需要陰離子正極和電解液系統(tǒng)的進一步成熟才能發(fā)展到大容量儲能領(lǐng)域。預計鈉電池預計將在2024年下半年后逐漸滲透到儲能領(lǐng)域。預計2025年鈉電的市場空間將在100GWh左右。
陳良琴認為，鈉電池制造商應該與需求方一起探索產(chǎn)品的可能性，維科技術(shù)一直在與客戶合作開發(fā)，積累了大量的實驗數(shù)據(jù)。同時，考慮到電池是一個資本密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，維科技術(shù)今年特別將研究所獨立于工廠，以加強尖端技術(shù)研究，促進極端制造能力。
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