證券代碼：601665 證券簡稱：齊魯銀行 公告編號：2023-026

可轉債代碼：113065 可轉債簡稱：齊魯轉債

齊魯銀行股份有限公司

關于“齊魯轉債”開始轉股的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 轉股價格：5.68元/股

● 轉股期起止日期：2023年6月5日至2028年11月28日

一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準齊魯銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2069號）核準，齊魯銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2022年11月29日公開發行8,000萬張A股可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”、“齊魯轉債”），每張面值人民幣100元，發行總額80億元，期限6年。

經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕342號文同意，本公司80億元可轉債于2022年12月19日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“齊魯轉債”，債券代碼“113065”。

根據有關規定和《齊魯銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的有關約定，齊魯轉債自2023年6月5日起可轉換為本公司A股普通股股票。

二、齊魯轉債轉股的相關條款

（一）發行規模：人民幣80億元；

（二）票面金額：每張面值為人民幣100元；

（三）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%；

（四）債券期限：6年，即2022年11月29日至2028年11月28日；

（五）轉股期起止日期：2023年6月5日至2028年11月28日；

（六）轉股價格：初始轉股價格為人民幣5.87元/股，最新轉股價格為人民幣5.68元/股。如齊魯轉債存續期內轉股價格根據《募集說明書》約定的條件發生調整，則按照當時生效的轉股價格進行轉股。

三、轉股申報的有關事項

（一）轉股申報程序

1、轉股申報應按照上海證券交易所的有關規定，通過上海證券交易所交易系統以報盤方式進行。

2、持有人可以將自己賬戶內的齊魯轉債全部或部分申請轉為本公司A股普通股股票。

3、可轉債轉股申報單位為手，一手為1,000元面額，轉換成股份的最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。

4、可轉債轉股申報方向為賣出，價格為100元，轉股申報一經確認不能撤單。

5、可轉債買賣申報優先于轉股申報。對于超出當日清算后可轉債余額的申報，按實際可轉債數量（即當日余額）計算轉換股份。

（二）轉股申報時間

持有人可在轉股期內（即2023年6月5日至2028年11月28日）上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

1、齊魯轉債停止交易前的可轉債停牌時間；

2、本公司股票停牌時間；

3、按有關規定，本公司申請停止轉股的期間。

（三）轉債的凍結及注銷

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。

（四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

當日買進的可轉債當日可申請轉股。無限售條件可轉債轉股新增股份，可于轉股申報后次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

（五）轉股過程中的有關稅費

可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

（六）轉換年度利息的歸屬

齊魯轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日，即2022年11月29日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

四、可轉債轉股價格的調整

（一）初始轉股價格和最新轉股價格

齊魯轉債的初始轉股價格為人民幣5.87元/股，最新轉股價格為人民幣5.68元/股。根據《募集說明書》相關條款，本公司于2023年1月9日召開第八屆董事會第二十八次會議并于2023年2月3日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于向下修正A股可轉換公司債券轉股價格的議案》，公司將“齊魯轉債”的轉股價格由5.87元/股向下修正為5.68元/股。詳見本公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書》《齊魯銀行股份有限公司第八屆董事會第二十八次會議決議公告》《齊魯銀行股份有限公司董事會關于建議向下修正可轉債轉股價格的公告》《齊魯銀行股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》《齊魯銀行股份有限公司關于向下修正可轉債轉股價格的公告》。

（二）轉股價格的調整方法及計算公式

在本次發行之后，當本公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使本公司股份發生變化及派送現金股利等情況時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。具體調整辦法如下：

送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派發現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為該次增發新股率或配股率，A為該次增發新股價或配股價，D為該次每股派發現金股利，P1為調整后的轉股價。

當出現上述股份和/或股東權益變化情況時，本公司將按照最終確定的方式進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格的調整日、調整辦法及暫停轉股的期間（如需）。當轉股價格調整日為齊魯轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。

當本公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響齊魯轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護齊魯轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整的內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

（三）轉股價格修正條款

1、修正權限和修正幅度

在齊魯轉債存續期間，當本公司A股股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，本公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交本公司股東大會審議表決。

若在上述交易日內發生過因除權、除息等引起本公司轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

上述方案須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有齊魯轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于審議上述方案的股東大會召開日前三十個交易日、前二十個交易日本公司A股股票交易均價（若在該三十個交易日或二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日本公司A股股票交易均價，同時修正后的轉股價格不低于最近一期經審計的每股凈資產（若自最近一期經審計的財務報告資產負債表日至審議上述方案的股東大會召開日期間發生送股、資本公積金轉增股本或配股等除權事項、現金紅利分配等除息事項，則最近一期經審計的每股凈資產按經過相應除權、除息調整后的數值確定）和股票面值。

2、修正程序

如本公司決定向下修正轉股價格，本公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股的期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

五、其他

投資者如需了解齊魯轉債的相關條款，請查閱本公司2022年11月25日發布于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《募集說明書》全文。

聯系部門：齊魯銀行董事會辦公室

聯系電話：0531-86075850

特此公告。

齊魯銀行股份有限公司

董事會

2023年5月29日