保薦人(主承銷商)：瑞信證券(中國)有限公司

青島豪江智能科技有限公司(以下簡稱“豪江智能”)、深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會首次公開發行人民幣4.53萬股普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)申請審議通過，并已獲中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)批準注冊(證監會許可證[2023]625號)。

瑞信證券(中國)有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”或“保薦人”)經發行人與保薦人(主承銷商)瑞信證券(中國)有限公司協商確定，發行新股4.53萬股，占發行后總股本的25.00%，均為公開發行新股，發行人股東不公開發行股份。本次發行的股票計劃在深圳證券交易所創業板上市。

本次發行適用于2023年2月17日中國證監會發布的《證券發行承銷管理辦法》(證監會令[第208號])(以下簡稱《管理辦法》)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(證監會令[第205號])，深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所[2023]100號)(以下簡稱《業務實施細則》)、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)，《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會[2023]18號)由中國證券業協會(以下簡稱“證券業協會”)發布、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行[2023]19號)，請關注相關規定的變化。

2022年扣除非經常性損益前后較低的歸母凈利潤稀釋后，發行價格為13.06元/股的發行人市盈率為40.57倍，高于2023年5月24日的中證指數有限公司（T-4日)“C38”發布 最近一個月，電氣機械及設備制造業的平均靜態市盈率為23.23倍，超過74.64%，低于可比公司2022年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的靜態市盈率的算術平均值為49.39倍，未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

發行人和發起人（主承銷商）特別要求投資者注意以下內容：

1、初步查詢結束后，發行人和保薦人(主承銷商)根據《青島豪江智能科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步查詢推廣公告》規定的淘汰規則，淘汰不符合要求的投資者報價的初步查詢結果后，將淘汰所有價格高于15.00元/股(不含)的配售對象；擬認購價格為15.00元/股，認購數量小于1。所有350萬股(含1350萬股)的配售對象均被淘汰。在上述過程中，共淘汰了83個配售對象，淘汰的擬認購總額為107470萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的10073%，69630萬股。在上述過程中，共淘汰了83個配售對象，淘汰的擬認購總額為107470萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的10073%，669630萬股。淘汰部分不得參與線下和線上認購。

2、根據初步查詢結果，發行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發行人的基本面、行業、市場狀況、同行業上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為13.06元/股，線下發行不再進行累計投標查詢。

投資者請在2023年5月30日(T日)以此價格在線和線下認購，認購時無需支付認購資金。線下發行認購日和線上認購日同為2023年5月30日(T日)，其中線下認購時間為9。:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00。

3、發行人與保薦人(主承銷商)協商確定的發行價格為13.06元/股，不得超過排除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人相關公司不需要參與后續投資。

本次發行不安排發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配置。根據發行價格，發起人相關公司不參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。226.50萬股初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額將回撥至線下發行。

4、本次發行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”)與持有深圳市場非限售a股或非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。

本次線下發行通過深圳證券交易所線下發行電子平臺進行；本次線上發行通過深圳證券交易所交易系統按市值認購定價進行。

5、發行價格13.06元/股對應的市盈率為：

(1)30.43倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(2)26.47倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；

(3)40.57倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)；

(4)35.30倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。

6、本次發行價格為13.06元/股，請根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

(一)按照國民經濟產業分類（GB/T4754-2017)豪江智能屬于“C38 截至2023年5月24日，電氣機械及設備制造業。（T-4日)上個月中證指數有限公司發布的行業平均靜態市盈率為23.23倍。

發行價格為13.06元/股的發行人，2022年扣除非經常性損益前后較低的歸母凈利潤稀釋后，市盈率為40.57倍，低于2022年扣除非經常性損益前后可比公司平均靜態市盈率。2023年5月24日高于中證指數有限公司（T-4日)“C38”發布 上個月電氣機械設備制造業平均靜態市盈率為23.23倍，超過74.64%左右，存在發行人未來股價下跌給投資者造成損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

(2)截至2023年5月24日（T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

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數據來源：Wind，截至2023年5月24日

注1：如果尾數有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經常性損益前后的EPS=2022年扣除非經常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本。

與業內其他公司相比，豪江智能具有以下競爭優勢：

在行業地位方面，公司是行業知名的智能線性驅動產品研發、生產企業，目前已完成智能家居、智能醫療、智能辦公、工業傳動等智能線性驅動主要應用場景技術積累，形成以智能家居為核心，逐步延伸到其他應用場景業務布局，作為行業內以設計研發為核心驅動力、智能線性驅動產品定制能力強、產品線最豐富的企業之一，在國內外市場具有與行業領先企業競爭的能力。目前，該公司的產品已與夢百合一起使用，Leggett & Platt等國內外知名品牌建立了長期穩定的合作關系，并獲得了“2021年青島誠信企業”、“2022年山東省瞪羚企業”等榮譽稱號。目前，該公司的產品已與夢百合一起使用，Leggett & Platt等國內外知名品牌建立了長期穩定的合作關系，并獲得了“2021年青島誠信企業”、“2022年山東省瞪羚企業”等榮譽稱號。公司品牌Richmat被山東省質量評價協會認定為2020年山東優質品牌(產品)。

在技術研發方面，公司建立和完善了設計研發體系，培養了經驗豐富、專業的設計團隊，掌握了大推力、耐損耗、高安全可靠性和強控制技術的智能線性驅動技術，具有深厚的技術積累。公司是國家級高新技術企業，并獲得“2020年山東省‘專業特新’中小企業”稱號、“青島企業技術中心”、“青島中小企業專業特新產品(技術)認證”、“2021年青島市技術創新中心”、“2022年青島市技術創新示范企業”等榮譽稱號。公司積極開展新產品研發和產品升級，通過持續的研發投資進行產品創新。公司的研發投資和研發人員保持較高的水平，幫助公司的產品保持較高的市場競爭力。

在產品生產方面，公司采用主要部件自制的垂直集成生產模式，在電子技術、注塑技術、模具開發技術等方面積累了豐富的生產經驗，可以獨立完成“模具開發、注塑、加工、制造、組裝、測試”的垂直集成生產。垂直集成與模塊化生產的結合在控制產品質量、降低生產成本、保護公司核心技術方面發揮了重要作用。

在質量控制方面，公司自成立以來高度重視產品質量管理，積累了豐富的產品質量控制經驗，建立了完善的質量控制管理體系，建立了可追溯性和有效控制的質量評價標準，為產品質量的穩定性提供了有力的保證。目前，該公司已通過ISO9001:2015質量管理體系認證，ISO13485:2016年醫療器械-質量管理體系認證GB/T23001-2017信息化與工業化一體化管理體系等多項管理體系認證，質量管理達到行業領先水平。

在客戶服務方面，公司可以快速響應全球不同地區客戶的個性化定制產品開發需求，具有優質的產品質量、強大的技術和研發實力以及積累的客戶和渠道資源。公司擁有完善的服務體系，可為客戶提供技術研發、定制設計、生產制造、組裝配送、技術支持服務，特別是公司設計、研發快速響應能力和靈活的生產制造能力，為公司贏得了許多大型優質客戶的穩定訂單。

在公司品牌方面，公司與歐洲、美國、臺灣等國家和地區的客戶建立了長期、穩定、牢固的戰略合作伙伴關系，在行業中享有良好的聲譽和評價，公司品牌在國內外市場和行業客戶中樹立了良好的品牌形象和品牌價值。

在人才和團隊方面，公司培養了大量優秀的管理和技術人才，形成了穩定的管理團隊、研發團隊和核心技術人員團隊，核心管理、研發和技術人員流動性極低。公司擁有豐富的管理團隊經驗，對行業發展有深刻的了解，能夠準確判斷和把握行業趨勢。公司始終重視人員儲備和培訓。目前，自上而下建立了具有凝聚力和專業精神的人才團隊，幫助公司實現高效管理，順利應對市場環境變化，保持持續穩定的創新能力，是公司發展的重要保障。

(3)要求投資者關注發行價格與線下投資者報價的差異，詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《金融時報》、《巨潮信息網》同日刊登的線下投資者報價（www.cninfo.com.cn）青島豪江智能科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告(以下簡稱“發行公告”)。

（4）本次發行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構投資者應根據實際認購意圖進行報價。發行人和發起人（主承銷商）應根據初步查詢結果，綜合考慮發行人的基本面、行業、市場狀況、同行業上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格。本次發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均值較低。任何投資者參與認購的，視為已接受發行價格。如對發行定價方法和發行價格有異議，建議不參與本次發行。

（5）投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能低于發行價格，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作，監管機構、發行人和發起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發行價格。

7、按本次發行價格13.06元/股，發行新股4530.00萬股，預計發行人募集資金總額為591.80萬元，扣除預計發行費用約5175.94萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為53.985.86萬元。

本次發行存在對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、利潤水平和股東長期利益產生重要影響的風險。

8、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

9、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司認購新股。

10、2023年6月1日，線下投資者應根據《青島豪江智能科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，所有配售對象在同一天無效配置新股。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。

網上投資者申購新股中標后，應按照《青島豪江智能科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月1日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。

11、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。

12、配售對象應嚴格遵守中國證券業協會的行業監管要求，認購金額不得超過相應的資產規模或資本規模。提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

13、每個配售對象只能在線或在線發行中選擇一種認購方式。參與初步詢價的，無論是否有效，均不得參與在線認購。

14、離線和在線認購結束后，發行人和發起人（主承銷商）將根據整體認購情況確定是否啟用回撥機制，并調整離線和在線發行的數量。具體回撥機制見發行公告中的“二、（五）回撥機制”。

15、本次發行結束后，經深圳證券交易所批準，方可在深圳證券交易所公開上市。未經批準的，發行股份不得上市，發行人將按發行價格和同期銀行存款利息返還給參與認購的投資者。

16、本次發行前的股份有限期。有關銷售限制承諾和銷售限制安排，請參閱青島浩江智能科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）。上述股份的銷售限制安排是有關股東根據發行人的治理需要和經營管理的穩定性，根據有關法律法規作出的自愿承諾。

17、中國證監會、深圳證券交易所和其他政府部門對發行的任何決定或意見都不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

18、投資者一定要注意風險，發行人和保薦人(主承銷商)在出現以下情況時，會協商采取暫停發行的措施:

(1)線下認購總量小于線下初始發行數量的；

(2)網上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

(3)線下和線上投資者認購的股份總數不足本次公開發行數量的70%；

(四)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響發行的；

(5)根據《證券發行承銷管理辦法》(中國證監會令[208])和《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券[2023]號。100)，中國證監會和深圳證券交易所可責令發行人和發起人(主承銷商)暫停或暫停發行，并對相關事項進行調查處理。

如發生上述情況，發行人和發起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發行安排。投資者已繳納認購款的，發行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發行后，發行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監會同意注冊的有效期內，滿足會后事項監管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發行。

19、擬參與本次發行認購的投資者，必須認真閱讀2023年5月19日（T-7日，在中國證監會指定的網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn；網站wwwww，中證網.cs.com.cn；中國證券網站wwww.cnstock.com；證券時報網，網站wwww.stcn.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn；wwwwwwwwww中國金融新聞網.financialnews.com.cn；）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的風險因素，判斷其經營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經濟、行業和經營管理水平的影響，發行人的經營狀況可能發生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

20、本投資風險特別公告不保證披露本次發行的所有投資風險。建議投資者充分了解證券市場的特點和風險，合理評估自身的風險承受能力，并根據自身的經濟實力和投資經驗獨立決定是否參與本次發行和認購。

發行人：青島豪江智能科技有限公司

保薦人(主承銷商)：瑞信證券(中國)有限公司

2023年5月29日