特別提示

廣州新來福新材料有限公司（以下簡稱“新來福”或“發行人”）首次公開發行不超過26、230、723股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”），創業板上市申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）創業板上市委員會批準，中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)已同意注冊(證監會許可證)〔2023〕527號）。

發行人與發起人（主承銷商）中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”或“發起人（主承銷商）”）協商確定26、230、723股公開發行股份，發行價格為39.06元/股。本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人相關子公司不需要參與本次發行的戰略配售。

本次發行最終針對參與戰略配售的投資者進行定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、線下詢價配售（以下簡稱“線下發行”）與公眾投資者定價發行（以下簡稱“線下發行”）相結合，持有深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發行”）。

本次發行的初始戰略配售數量為3、934、608股，占本次發行數量的15.00%。根據最終確定的價格，參與戰略配售的投資者僅為發行人高級管理人員和核心員工設立專項資產管理計劃，最終戰略配售金額為1、536、098股，約占發行金額的5.86%，初始戰略配售金額與最終戰略配售金額的差額為2、398、510股。

戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為18006、125股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的72.92%；網上發行的初始數量為6,688,500股，約占扣除最終戰略配售數量后27.08%的最終線下和網上發行總數為24,694,625股，網上和線下最終發行的數量將根據網上和線下回撥確定。

根據《廣州新來福新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，扣除最終戰略配售數量后公開發行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍，4.939。000股)從線下回撥到網上。回撥后，線下最終發行量為13067125股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的52.91%；網上最終發行量為11、627、500股，約占扣除最終戰略配售量后本次發行量的47.09%。回撥后，線下最終發行量為13067125股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的52.91%；網上最終發行數量為11627500股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的47.09%。回撥后，網上發行的中獎率為0.0263805262%，認購率為3.790.67495倍。

請關注本次發行的付款環節，并于2023年5月29日（T+2日)及時履行付款義務。具體內容如下:

1、2023年5月29日，線下投資者應根據《廣州新萊福新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。

保薦人(主承銷商)承銷網下投資者放棄認購部分的股份。

2、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在戰略配售方面，發行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃為12個月，自深圳證券交易所上市之日起計算。限制期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規定。

3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停原因和后續安排。

4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。合并計算證券交易所股票市場各板塊線下投資者或其管理的配售對象的違規次數。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業務。

5、本公告一經發布，視為向已參與線下認購的線下投資者發出支付通知。

第一，戰略配售的最終結果

本次發行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。參與戰略配售的投資者僅為發行人高級管理人員和核心員工制定專項資產管理計劃。

本次發行初始戰略配售額為3、934、608股，占本次發行總額的15.00%。根據最終確定的發行價格，發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售額為1、536、098股，約占本次發行額的5.86%。初始戰略配售額與最終戰略配售額之間的差額為2、398和510股。

截至2023年5月19日（T-4)，參與戰略配售的投資者已按時足額支付認購資金。根據發行人與參與戰略配售的投資者簽署的戰略配售協議的有關協議，發行戰略配售結果如下：

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發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理配股限售期為12個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，戰略投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規定。

二、線下發行認購及初步配售結果

(一)線下發行認購情況

根據《證券發行承銷管理辦法》（中國證監會令[208]）、《首次公開發行股票登記管理辦法》（中國證監會令[205]、《深圳證券交易所首次公開發行承銷業務實施細則》（深圳證券交易所）〔2023〕100號《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會)〔2023〕18號《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2023〕19號)等文件的要求，發起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所線下發行電子平臺最終收到的有效認購結果，做出以下統計:

線下認購已于2023年5月25日(T日)結束。經核實，《發行公告》披露的295名線下投資者管理的7、174名有效報價配售對象均按《發行公告》要求進行線下認購，有效認購數量為4、842、270.0萬股。

(二)線下初步配售結果

根據《廣州新來福新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計算方法，發行人和發起人（主承銷商）對線下發行股票進行了初步配售，各類線下投資者的有效認購和初步配售如下表所示：

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上述配售結果符合《初步查詢推廣公告》中公布的線下配售原則，其中零股8股按照《初步查詢推廣公告》中公布的線下配售原則分配給東方阿爾法基金管理有限公司管理的東方阿爾法，靈活配置混合發起證券投資基金。詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。

三、保薦人(主承銷商)聯系方式

如果上述線下投資者對本公告公布的線下初步配售結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

聯系人：股票資本市場部：

聯系電話：021-2026 2367

發行人：廣州新萊福新材料有限公司

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

2023年5月29日