特別提示

無(wú)錫鑫宏業(yè)電纜科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鑫宏業(yè)”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行2，427．普通股47萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)了股份(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)。并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)［２０２３］５１７號(hào)）。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售合格的線下投資者(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和持有深圳市場(chǎng)的線上非限制性銷售Ａ公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

中信建投證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”)發(fā)行人及保薦人(主承銷商)、本次發(fā)行的股份數(shù)量為2，427．發(fā)行價(jià)47萬(wàn)股，67萬(wàn)元．２８元／股。

排除最高報(bào)價(jià)后，本次發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)是在剔除最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)募集設(shè)立的。、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終只為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即中信建設(shè)投資管家新宏業(yè)1戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“新宏業(yè)1資產(chǎn)管理計(jì)劃”）、新宏業(yè)3號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“新宏業(yè)3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，新宏業(yè)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為59．4530萬(wàn)股，占本次發(fā)行股份的20000股．４５％；信宏業(yè)3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份33．2936萬(wàn)股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的1000股．３７％；發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的最終戰(zhàn)略配售股份總數(shù)為92．７４６６萬(wàn)股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的3%．８２％。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為364．1205萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的1500股．００％。戰(zhàn)略配售的最終數(shù)量為92．7466萬(wàn)股，占本次發(fā)行的3000股．８２％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為271．3739萬(wàn)股將回?fù)芫€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1，715．7234萬(wàn)股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占本次發(fā)行數(shù)量的73．４９％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為619．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占本次發(fā)行數(shù)量的2600萬(wàn)股．５１％。戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟮淖罱K線下和線上發(fā)行總數(shù)為234．7234萬(wàn)股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回?fù)艽_定。

根據(jù)《無(wú)錫鑫宏業(yè)電纜科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為6、198．發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，73465倍，高于100倍，扣除最終戰(zhàn)略配售后公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20只．００％(向上取整到500股的整數(shù)倍，即466．9500萬(wàn)股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。回?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為1，248．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，7734萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的53．４９％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為1，085．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，9500萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的4600萬(wàn)股．５１％。回?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為1，248．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，7734萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的53．４９％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為1，085．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，9500萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的4600萬(wàn)股．５１％。回?fù)芎螅敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0．０２８３０１９３５４％，有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3，533．３２７２７倍。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年5月26日（Ｔ＋2日)及時(shí)履行付款義務(wù)。具體內(nèi)容如下:

１、2023年5月26日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告（Ｔ＋２日）１６：00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和配置數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《無(wú)錫鑫鴻業(yè)電纜科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年5月26日（Ｔ＋2)日終新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份。

２、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股份無(wú)鎖定期流通；10％股票鎖定期為6個(gè)月，鎖定期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

當(dāng)線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需填寫(xiě)其管理的配售對(duì)象的鎖定期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下鎖定期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為12個(gè)月，自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限制期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

３、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足時(shí)，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開(kāi)發(fā)行數(shù)量為70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

４、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

５、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向參與線下認(rèn)購(gòu)的線下投資者發(fā)出支付通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

(一)參與者

本次發(fā)行價(jià)格不高于排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

(二)戰(zhàn)略配售的分配結(jié)果

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為364．1205萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的1500股．００％。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。信宏業(yè)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份59．4530萬(wàn)股，占本次發(fā)行股份的20000股．４５％；信宏業(yè)3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份33．2936萬(wàn)股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的1000股．３７％；發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的最終戰(zhàn)略配售股份總數(shù)為92．７４６６萬(wàn)股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的3%．８２％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為271．3739萬(wàn)股將回?fù)芫€下發(fā)行。

截至２０２３年５月１８日（Ｔ－4日)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。保薦人(主承銷商)將于2023年5月30日（Ｔ＋4日前，按原支付路徑退還超額支付部分。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議的有關(guān)協(xié)議，發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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注：限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算

二、線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)［第２０８號(hào)］）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)［第２０５號(hào)］）、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)［２０２３］１００號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)［２０２３］１１０號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)［２０２３］１８號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行［２０２３］19號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)，發(fā)起人（主承銷商）對(duì)參與線下認(rèn)購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果，做出以下統(tǒng)計(jì):

本次發(fā)行的線下認(rèn)購(gòu)工作已于2023年5月24日發(fā)布（Ｔ日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的249家線下投資者管理的5010個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購(gòu)，有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2000股、312股和410萬(wàn)股。

(二)線下初步配售結(jié)果

根據(jù)《無(wú)錫鑫宏業(yè)電纜科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》（以下簡(jiǎn)稱《初步查詢推廣公告》）發(fā)布的線下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對(duì)線下發(fā)行股票進(jìn)行了初步配售，各類線下投資者的有效認(rèn)購(gòu)和初步配售如下表所示：

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注：初步配售比例＝這類投資初步獲得總量／這類投資者有效認(rèn)購(gòu)總量。如果總數(shù)與各分項(xiàng)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

上述配售安排和結(jié)果符合《初步詢價(jià)及推廣公告》公布的配售原則。最終配售對(duì)象的配置詳見(jiàn)附表。

三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果線下投資者對(duì)本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

聯(lián)系電話：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)部：

發(fā)行人：無(wú)錫鑫宏業(yè)電纜科技有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

２０２３年５月２６日