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港股相對收益可期 重點關注服務性消費與進口替代機會
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今年第一季度，中國經濟表現強勁。根據最新發布的經濟數據，國內生產總值（GDP）增長超出預期，顯示出經濟的復蘇勢頭。與此同時，消費市場也呈現回暖趨勢，這為市場的穩定提供了有力支撐。盡管面臨關稅政策的調整壓力，但預計政府將繼續推出穩內需的相關措施。
在海外市場方面，雖然近期有關中概股可能從美國退市的消息引發了廣泛關注，但從長期來看，這一事件對整體港股市場的沖擊將是可控的。投資者無需過度擔憂其帶來的系統性風險。
就資金流動情況而言，受關稅政策調整的影響，上周被動型外資出現了一定程度的資金外流。這主要是由于市場參與者對潛在風險的規避情緒有所增強。與此同時，南向資金流入的速度也有所放緩，但整體趨勢依然保持穩定。
展望未來，在經歷了關稅政策帶來的短期擾動之后，我們對港股市場的相對收益表現持堅定看好態度。具體投資策略建議如下：
首先，可以關注那些與節假日消費相關的港股服務類板塊。這類資產往往能受益于節假日消費高峰帶來的交易機會，同時也可能受到逆周期調節政策的提振。
其次，在進口替代邏輯下，醫藥行業以及硬科技領域（如半導體和人工智能產業鏈）具備較大的投資潛力。這些產業不僅能夠受益于國內政策的支持，還具有較高的成長空間。
最后，考慮到南向資金在部分紅利股中的話語權較高，并且這些股票的盈利預期較為穩定，這類資產仍可作為投資組合中的底倉配置，為整體收益提供穩健支撐。
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