本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、機(jī)構(gòu)調(diào)研狀況

會(huì)議時(shí)間：2023年5月18日

會(huì)議地點(diǎn)：青島深圳路169號(hào)中創(chuàng)商務(wù)大廈25層會(huì)議廳

會(huì)議形式：實(shí)地調(diào)研

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)：國金證券、匯添富基金、浦銀安盛基金、建信理財(cái)

企業(yè)接納調(diào)研人員：董事長助理楚龍騰、證券事務(wù)代表邱鵬

二、董事長助理楚龍騰老先生簡單介紹企業(yè)業(yè)務(wù)開展情況

自2022年第三季度逐漸，國際性海運(yùn)費(fèi)用逐漸下降，到第四季度基本上恢復(fù)正常19年水準(zhǔn)。企業(yè)2023年第一季度受海運(yùn)費(fèi)用大幅度下降危害，主營業(yè)務(wù)收入降低48%，可是，得益于企業(yè)業(yè)務(wù)多用途化，歸母凈利僅降低2.56%。與其它單一貨運(yùn)代理公司對(duì)比，我們自己的經(jīng)營范圍涉及到的更加全面，盈利來源更為多元化，著力點(diǎn)比較多。公司本著采用傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程為載體，有序推進(jìn)新興業(yè)務(wù)增長。在當(dāng)前集裝箱物流領(lǐng)域增加量小總量大的情形下，企業(yè)可以借助很多年的項(xiàng)目積淀擴(kuò)張區(qū)域市場市場份額，確保傳統(tǒng)式業(yè)務(wù)流程穩(wěn)步發(fā)展，與此同時(shí)，積極拓展新能源工程貨運(yùn)物流、聰慧冷鏈運(yùn)輸和印度散柜網(wǎng)絡(luò)資源過駁業(yè)務(wù)流程，搭建新舊業(yè)務(wù)流程并舉發(fā)展趨勢的新格局，助力公司身心健康、平穩(wěn)可持續(xù)性發(fā)展。

三、調(diào)查關(guān)鍵問題及回應(yīng)

1、企業(yè)未來貨代公司的運(yùn)營模式怎樣？

答：對(duì)于我們來說貨代業(yè)務(wù)以后會(huì)向著兩條路線發(fā)展趨勢。一是服務(wù)化：伴隨著技術(shù)的快速發(fā)展，貨代公司和船運(yùn)公司的價(jià)錢就會(huì)越來越全透明。線上app變的運(yùn)營模式會(huì)慢慢普及化。企業(yè)的供應(yīng)鏈物流在網(wǎng)上訂艙平臺(tái)即將上線，現(xiàn)階段供一部分用戶使用。公布、全透明、方便快捷線上海運(yùn)訂艙方式將吸引更多顧客，助推傳統(tǒng)式貨代業(yè)務(wù)量快速升級(jí)。二是精細(xì)化服務(wù)項(xiàng)目：給予從技術(shù)在出廠到“總體目標(biāo)地”的全過程供應(yīng)鏈服務(wù)，深層關(guān)聯(lián)顧客，也就是我們常說的直客服務(wù)項(xiàng)目。企業(yè)近些年還在綜合市場開拓，提升直客開發(fā)設(shè)計(jì)幅度，逐步提升直客占比。

貨代公司是企業(yè)業(yè)務(wù)的前提，在企業(yè)有關(guān)集裝箱業(yè)務(wù)中發(fā)揮了領(lǐng)頭功效。就以“貨”為突破口，推動(dòng)貨運(yùn)站倉儲(chǔ)物流、船舶代理、沿海運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)發(fā)展趨勢，提升傳統(tǒng)式業(yè)務(wù)韌性可靠性。全球知名船運(yùn)公司如馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛、中遠(yuǎn)、德翔等都是我們的商業(yè)合作伙伴。

2、企業(yè)的貨運(yùn)站商業(yè)用地是自帶或是租用？企業(yè)做貨運(yùn)站業(yè)務(wù)流程之間的競爭優(yōu)勢有哪些？

答：兼具成本與盈利，企業(yè)的貨運(yùn)站商業(yè)用地中自有土地和出租商業(yè)用地兼具。企業(yè)以堆放場、庫房、鐵路專用線等有關(guān)服務(wù)設(shè)施為支撐，為船舶經(jīng)營人、海運(yùn)集裝箱經(jīng)營者給予海運(yùn)集裝箱配送的裝卸搬運(yùn)、檢測維護(hù)和更新改造箱使等空箱子運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)項(xiàng)目，并且為出入口貿(mào)易公司或受此授權(quán)委托的許多同業(yè)競爭貨運(yùn)物流公司給予出口商品的接收倉儲(chǔ)物流、開箱裝車、運(yùn)送運(yùn)輸、數(shù)據(jù)服務(wù)、箱使集港等重箱出口服務(wù)。企業(yè)和國內(nèi)主要港口均保持穩(wěn)定合作關(guān)系，依靠港口資源與自身業(yè)務(wù)專業(yè)優(yōu)點(diǎn)和大連港、天津港口、青島港口、日照港、寧波港協(xié)作創(chuàng)立中外合資企業(yè)，保證運(yùn)營場地可靠性。出色作業(yè)精英團(tuán)隊(duì)、與船運(yùn)公司優(yōu)良合作關(guān)系、前沿的貨運(yùn)站數(shù)智化轉(zhuǎn)型系統(tǒng)軟件，是貨運(yùn)站業(yè)務(wù)流程持續(xù)增長的有力保障。

3、企業(yè)沿海地區(qū)內(nèi)支線運(yùn)輸業(yè)務(wù)流程現(xiàn)階段運(yùn)營幾個(gè)船？

答：公司現(xiàn)階段經(jīng)營10艘船用以沿海地區(qū)內(nèi)支線運(yùn)輸，在其中已有4艘，租用6艘。企業(yè)運(yùn)營船只為集散中心雙用船，可以提供中國母港和次級(jí)線圈海港中間的外貿(mào)內(nèi)支線集裝箱海運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目，延展和補(bǔ)充主干線航道，并通過內(nèi)外貿(mào)同船渡資質(zhì)證書給予內(nèi)貿(mào)集裝箱駁運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目。企業(yè)已經(jīng)開啟航道16條，最北邊到大連市，最南到寧波市，主要是以膠東半島和環(huán)渤海灣經(jīng)濟(jì)帶為核心遮蓋寧波市往北十余個(gè)碼頭的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸。企業(yè)沿海地區(qū)內(nèi)支線運(yùn)輸箱量已經(jīng)連續(xù)3年維持增長勢頭。

4、進(jìn)出口貿(mào)易貿(mào)易額降低，對(duì)企業(yè)傳統(tǒng)式業(yè)務(wù)流程是不是造成工作壓力？

答：傳統(tǒng)式跨境電商集裝箱物流業(yè)務(wù)流程是企業(yè)的行為主體業(yè)務(wù)基盤。在這個(gè)領(lǐng)域中，大家擁有多年業(yè)務(wù)流程積淀、多樣化的業(yè)務(wù)模塊、互聯(lián)網(wǎng)連動(dòng)及其數(shù)字化的核心競爭力，在當(dāng)前集裝箱海運(yùn)領(lǐng)域增加量小，總量大的情形下，我們可以持續(xù)從總量中不斷得到提高，保持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

5、新能源工程物流運(yùn)輸核心競爭力？

答：企業(yè)的新能源工程貨運(yùn)物流關(guān)鍵對(duì)焦大中型石油化工、核電工程和風(fēng)力發(fā)電運(yùn)送。對(duì)于我們來說在全球范圍內(nèi)海陸風(fēng)電要求共震的情形下，不久將來風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)比較大提高，對(duì)物流企業(yè)來講代表著更多商機(jī)。為企業(yè)發(fā)展新能源工程貨運(yùn)物流，企業(yè)在已經(jīng)有進(jìn)口的法國的尼德普中心線自行式液壓機(jī)組成控制模塊及驅(qū)動(dòng)模塊模塊、國內(nèi)上海市水利中心線液壓機(jī)組成控制模塊、進(jìn)口的超重型新款奔馳牽引車及各類平臂梁、凹形卸貨平臺(tái)、幾臺(tái)牽引車頭及其多功能車機(jī)等大型機(jī)器設(shè)備的前提下，購置了SPMT-自行式控制模塊運(yùn)輸車輛、船頭吊，建造甲板駁船，進(jìn)一步夯實(shí)“車、船、港口一體化”的核心競爭力。憑著優(yōu)良品牌不斷積累專用設(shè)備優(yōu)點(diǎn)，企業(yè)在核電廠、風(fēng)力發(fā)電、大中型化工廠運(yùn)送行業(yè)均有較良好口碑。中國石化、浙石化、中廣核集團(tuán)等大型化工廠、核電企業(yè)，及其祥風(fēng)、發(fā)展前景、明陽等國內(nèi)風(fēng)力發(fā)電制造商都是我們的顧客。

6、聰慧冷鏈運(yùn)輸?shù)挠脩艏敖?jīng)營模式？

答：企業(yè)智慧冷鏈物流服務(wù)重點(diǎn)圍繞進(jìn)口的冷凍品貨品進(jìn)行。結(jié)合公司對(duì)各個(gè)海港冷凍品出口量的調(diào)查，分別在中國關(guān)鍵冷凍品進(jìn)口的港口（天津市、青島市、上海市、寧波市）合理布局。在中國率先實(shí)現(xiàn)了冷藏庫的智能化操控，智能化系統(tǒng)管理與服務(wù)，贏得了用戶和海關(guān)部門等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的巨大認(rèn)同。企業(yè)冷鏈物流業(yè)務(wù)流程的用戶通常是貿(mào)易公司、肉類加工廠，如雙匯集團(tuán)、中牧、中糧集團(tuán)、新協(xié)航、廈門建發(fā)、廈門國貿(mào)等。凍庫的存放僅僅基本功能，我們將要為此為突破口延展業(yè)務(wù)鏈條，打造出具有超低溫倉儲(chǔ)物流、冷鏈產(chǎn)品生產(chǎn)加工、冷鏈物流貨運(yùn)物流、供應(yīng)鏈融資等功能綜合性冷鏈運(yùn)輸綠色生態(tài)。

7、企業(yè)的印度散柜網(wǎng)絡(luò)資源過駁業(yè)務(wù)流程現(xiàn)階段進(jìn)度怎樣？

答：印度是網(wǎng)絡(luò)資源出入口強(qiáng)國，可是港口標(biāo)準(zhǔn)很差。礦產(chǎn)資源出入口運(yùn)送一般是用貨船從池河臨江運(yùn)往水上港池，再通過過貨船將煤碳等礦物資源裝上海市船運(yùn)送。企業(yè)從事著過貨船的散柜過駁業(yè)務(wù)流程。現(xiàn)階段，大家已陸續(xù)資金投入4條船只用以印度散柜網(wǎng)絡(luò)資源過駁業(yè)務(wù)流程，當(dāng)中2條已正式運(yùn)營，第3條船即將來襲，第4條船已經(jīng)改造，預(yù)估5月底開航，第5條過貨船的購買早已推上方案。過貨船所有投產(chǎn)后，一年過駁量將突破百萬噸，是企業(yè)未來盈利的關(guān)鍵突破點(diǎn)。除開印度當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)資源過駁業(yè)務(wù)流程，企業(yè)還在積極尋找拓展非洲類似業(yè)務(wù)流程。

8、企業(yè)的結(jié)構(gòu)激勵(lì)模式是怎么樣的？是不是考慮到對(duì)外開放企業(yè)并購加快擴(kuò)大？

答：為進(jìn)一步優(yōu)化考核制度、不斷加強(qiáng)員工凝聚力，企業(yè)建立了一套費(fèi)用預(yù)算考評(píng)及激勵(lì)管理方法，實(shí)現(xiàn)盈利超量獎(jiǎng)勵(lì)金鼓勵(lì)，致力于激勵(lì)提高、獎(jiǎng)賞奉獻(xiàn)，以激勵(lì)團(tuán)隊(duì)突破現(xiàn)狀、勤奮搶占市場、提升效益。實(shí)踐活動(dòng)確認(rèn)，這類激勵(lì)措施對(duì)企業(yè)提前完成本年度運(yùn)營指標(biāo)也起到了非常重要的作用，亦為公司未來的發(fā)展打下基礎(chǔ)。

企業(yè)并購是企業(yè)迅速發(fā)展的有效途徑，但企業(yè)并購主題活動(dòng)可能產(chǎn)生法律法規(guī)、會(huì)計(jì)、公司估值過高難題為公司發(fā)展后續(xù)發(fā)展趨勢帶來一定風(fēng)險(xiǎn)性。企業(yè)重視健康、可持續(xù)發(fā)展觀，假如有一個(gè)好的標(biāo)底，尤其是和企業(yè)戰(zhàn)略部署相契合或是與當(dāng)前作用和互聯(lián)網(wǎng)互補(bǔ)的，公司可以給予重點(diǎn)考慮。現(xiàn)階段，企業(yè)的增長方法是通過平臺(tái)資源引進(jìn)人才與有網(wǎng)絡(luò)資源合作伙伴，互利共贏，合作共贏。

特此公告。

中創(chuàng)物流有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月23日